此次交易完成後，中船科技將直接持有變更為(wei) 有限責任公司後的中國海裝100%股權和新疆海為(wei) 100%股權，並將通過直接和間接方式合計持有中船風電100%股權、洛陽雙瑞風電100%股權和淩久電氣100%股權。

　　據了解，中國海裝主要從(cong) 事大型風力發電機組及核心零部件的開發研製、生產(chan) 、銷售;淩久電氣主要從(cong) 事風力發電控製係統及大型水麵通航監控係統的設計、研發、生產(chan) 和銷售;洛陽雙瑞風電的主要產(chan) 品為(wei) 風力發電機組核心零部件之一的風電葉片;中船風電主要從(cong) 事風電產(chan) 業(ye) 的投資、開發與(yu) 運營治理及新能源工程建設服務;新疆海為(wei) 主要從(cong) 事風電場及光伏電站的投資、開發與(yu) 運營治理及新能源工程建設服務。

　　根據公告，此次交易方案包括發行股份及支付現金購買(mai) 資產(chan) 和召募配套資金兩(liang) 部分。中船科技以11.39元/股的價(jia) 格，擬向交易對方非公然發行人民幣普通股(A股)及支付現金購買(mai) 交易對方所持中國海裝風電股份有限公司100%股份、中國船舶團體(ti) 風電發展有限公司88.58%股份、新疆海為(wei) 新能源有限公司100%股份、洛陽雙瑞風電葉片有限公司44.64%少數股份、武漢淩久電氣有限公司10%少數股份。根據公告，此次交易標的資產(chan) 的合計交易對價(jia) 為(wei) 91.975856億(yi) 元，標的資產(chan) 的評估基準日為(wei) 2021年12月31日。

　　據了解，中船科技於(yu) 9月30日召開了第9屆董事會(hui) 第12次會(hui) 議，審議通過了《發行股份及支付現金購買(mai) 資產(chan) 並召募配套資金暨關(guan) 聯交易報告書(shu) (草案)》等相關(guan) 議案。

　　根據公告，中船科技此次擬向不超過35名特定投資者非公然人民幣普通股(A股)召募配套資金。召募配套資金總額不超過此次發行股份購買(mai) 資產(chan) 交易價(jia) 格的100%，召募配套資金所發行股份數目不超過本次發行股份購買(mai) 資產(chan) 完成後中船科技總股本的30%。在扣除本次交易相關(guan) 費用後，召募資金擬用於(yu) 補充中船科技和標的公司活動資金或償(chang) 還債(zhai) 務、標的公司相關(guan) 項目建設等。

　　10月10日，中國船舶團體(ti) 有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司發布《發行股份及支付現金購買(mai) 資產(chan) 並召募配套資金暨關(guan) 聯交易報告書(shu) (草案)》等公告。根據公告，中船科技擬通過發行股份及支付現金的方式購買(mai) 交易對方持有的交易作價(jia) 合計約為(wei) 91.98億(yi) 元的標的資產(chan) ，並擬非公然發行股票召募不超過30億(yi) 元的配套資金。該草案的公布標誌著中船科技重大資產(chan) 重組取得具有裏程碑意義(yi) 的重要進展。

　　此次重組標的資產(chan) 均為(wei) 風電行業(ye) 等相關(guan) 新能源領域資產(chan) ，風電等新能源行業(ye) 發展是我國實現“碳中和”戰略的重要助力及必要舉(ju) 措，國家政策的大力支持給風電等新能源行業(ye) 帶來了良好的發展遠景與(yu) 市場潛力。此次重組前，中船科技以工程設計、勘察、谘詢及監理、工程總承包等業(ye) 務為(wei) 主，空運報價(jia) 海運價(jia) 格，其服務的行業(ye) 包括船舶、軍(jun) 工、機械、建築、市政、環保、水工等行業(ye) 。此次重組完成後，中船科技將在現有的工程設計勘察等業(ye) 務基礎上，注進符合國家產(chan) 業(ye) 政策、行業(ye) 發展遠景廣闊的風電等相關(guan) 新能源領域資產(chan) ，借助上市公司的資本平台功能，在更高層次、更廣範圍、更深程度上推進風電等新能源業(ye) 務板塊發展，鐵路運輸 上海空運，這將有利於(yu) 中船科技產(chan) 業(ye) 結構的優(you) 化調整，有利於(yu) 進一步拓展未來發展空間，進而提升該公司價(jia) 值，也有利於(yu) 更好維護該公司中小股東(dong) 的利益。