2019年，受國際經濟增速放緩、貿易摩擦以及地緣政治等影響，全球新船訂單大幅下滑，船舶配套業(ye) 繼續麵臨(lin) 接單難、盈利難等困境。但在相關(guan) 海事規則規範的影響下，節能環保設備表現搶眼，市場訂單大幅增長。船舶配套市場主要呈現以下幾個(ge) 特點。

　　資料圖/Marine Insight

　　一、造船市場持續低迷，配套企業(ye) 經營低位反彈

　　2019年，受全球貿易、地緣政治以及2020年限硫令實施影響，船東(dong) 投資相對謹慎，全球新船成交較2018年下滑30%以上。受此影響，部分配套企業(ye) 雖然收入有所增長，但新接訂單和利潤均出現一定程度的下滑。2019年前三季度，瓦錫蘭(lan) 船舶配套業(ye) 務新接訂單下降12%，銷售收入增長16%，運營利潤下降23%;HSD發動機銷售收入增長10%，新接訂單同比下降24%，但運營利潤虧(kui) 損有所降低，第三季度實現扭虧(kui) 為(wei) 盈;麥基嘉由於(yu) 將TTS納入報表，新接訂單增長10%，銷售收入增長12%，運營利潤由盈轉虧(kui) ，大幅虧(kui) 損2340萬(wan) 歐元。

　　國內(nei) 方麵，受去年同期基數較低的影響，船配企業(ye) 整體(ti) 呈現一定程度的增長。根據中國船舶工業(ye) 行業(ye) 協會(hui) 統計顯示，2019年1～11月，全國規模以上船舶配套企業(ye) 實現主營業(ye) 務收入263億(yi) 元，同比增長3.5%，但仍處於(yu) 近幾年較低水平。

　　二、配套企業(ye) 整合重組，競爭(zheng) 格局將迎巨變

　　船市不景氣造成了多數配套企業(ye) 經營持續惡化，為(wei) 精簡業(ye) 務、整合資源，部分企業(ye) 開始進行收購或出售傳(chuan) 統配套業(ye) 務，其中不乏各板塊的巨頭企業(ye) ，包括羅·羅、康士伯、麥基嘉、MAN ES等均有動作。2019年，康士伯集團完成對羅·羅商用船舶的收購，成為(wei) 全球智能船領域最強企業(ye) 之一;麥基嘉完成對TTS船舶和海工配套業(ye) 務的收購，鞏固全球第一大機電設備供應商的市場地位;大眾(zhong) 集團為(wei) 精簡業(ye) 務計劃出售MAN ES公司，包括康明斯、三菱重工以及Innio三家公司已經報價(jia) ，金額約在15～20億(yi) 歐元之間，預計2020年2月將出有初步結果。行業(ye) 龍頭企業(ye) 之間的兼並重組使得整個(ge) 行業(ye) 競爭(zheng) 形勢麵臨(lin) 巨大變化。

　　三、節能環保熱度不減，相關(guan) 設備市場持續增長

　　隨著國際環保法規的不斷實施，節能環保配套設備繼續成為(wei) 市場重點需求，選擇性催化還原(SCR)係統、壓載水處理係統、可替代燃料相關(guan) 設備等節能環保市場不斷增長。

　　SCR係統方麵：截至2019年底，全球已有近700艘船舶安裝SCR係統，此外還有約430艘裝有SCR係統的新船訂單將在未來五年內(nei) 集中交付。此外，國內(nei) 外配套企業(ye) SCR係統的研發應用取得更多進展，MAN ES、滬東(dong) 重機、中國船舶集團七一一所等多家企業(ye) 研發的SCR係統不斷湧現市場。

　　壓載水處理係統方麵：截至2019年底，全球船隊中，已有近1萬(wan) 艘船舶安裝了壓載水處理係統，其中新建船舶安裝7100艘，改裝1800艘，並有2000艘船舶計劃安裝。手持訂單中，有2200艘船舶計劃安裝壓載水處理係統，占2000總噸以上大型船舶手持訂單艘數的77%以上，噸位的90%以上。壓載水處理係統已經成為(wei) 大型商船的標準配備。從(cong) 製造商來看，2019年， Envirocleanse、DESMI、Techcross等企業(ye) 又先後獲得USCG的型式批複認證。TechCross、Erma First、青島海德威、Panasia等4家企業(ye) 市場份額占66%以上。

　　替代燃料方麵：液化天然氣(LNG)動力方麵，截至2019年底，全球有530艘船舶采用LNG動力，其中LNG運輸船占比67%，郵船/渡船占比11%;手持LNG船訂單340艘，其中LNG船占比38%，郵船/渡船占比21%，油船占比15%，集裝箱船占比9%。目前，全球近100艘港口可以加注LNG，LNG加注基礎設施日益完善。此外，在環保理念的驅使下，相關(guan) 船舶配套企業(ye) 在船舶電池動力、混合動力，以及氫、乙烷、生物柴油等新燃料方麵也進行了大量的研究。目前全球手持訂單中，有160艘船舶采用電池動力，此外還有部分船舶采用甲醇、液化石油氣(LPG)以及氫燃料動力。

　　四、限硫令下，脫硫設備市場火熱但前景難料

　　隨著2020年全球限硫令實施日期的日益臨(lin) 近，船舶改裝洗滌器市場大幅增長。截至到2019年底，全球船隊中(2000載重噸以上)已經或者即將安裝廢氣洗滌器的船舶數量達到3111艘(其中新建安裝500艘、改裝1626艘，即將改裝985艘)，較2018年底增長3倍以上，占船隊數量的6%;手持訂單中，安裝數量為(wei) 599艘，占手持訂單數量的20%。從(cong) 船型來看，大型油船、散貨船、集裝箱船以及客滾船等安裝比例較高，部分細分船型新船安裝比例超過70%。目前，國內(nei) 大量修船廠開始進軍(jun) 船舶洗滌器改裝業(ye) 務，並逐步帶動了國內(nei) 廢氣洗滌器生產(chan) 企業(ye) 產(chan) 品裝船。據統計，目前威海普益、七一一所、上海藍魂、中船動力研究院、青島雙瑞等多家企業(ye) 已經進軍(jun) 廢氣洗滌器市場。