“償還帶息債務項目”；公司獨立董事發表了同意的獨立意見。2018 年 11 月 28 日，公
                             中國國際金融股份有限公司
             《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上
                 持續督導保薦總結報告書
  十、中國證監會、證券交易所要求的其他事項
開第四屆董事會第六次臨時會議及第四屆監事會第三次臨時會議，分別審議通過了《關
                                    《上
                                年   月   日

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             《上市公司監管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和
  四、保薦工作概述
     《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等規定，履行保薦職責：督
職調查工作，按時參加保薦機構組織的股票發行上市輔導培訓；全麵配合中介機構開展
於使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募資金
開第四屆董事會第二十二次臨時會議及第四屆監事會第七次臨時會議，分別審議通過了
建設項目”（長沙金霞商場項目、西寧世博商場項目）、“新一代聰明家居商場項目”及
  保薦機構對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
《關於使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募
“互聯網家裝平台項目”，並將對應召募資金 105,000.00 萬元的用途變更為“家居商場
集資金治理製度，對召募資金的治理和使用符合《上海證券交易所股票上市規則》、
  （三）使用閑置召募資金暫時補充活動資金
  為進步公司召募資金使用效率，進一步降低財務本錢，公司於 2019 年 3 月 5 日召
後，召募資金淨額為 305,000.78 萬元。
資金（不超過 50,000 萬元）用於暫時補充活動資金，使用期限不超過 12 個月（自資金
市公司監管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和使用的監管要求》、
供專業、獨立的意見和建議，並積極配合保薦機構的協調、核查工作及持續督導相關工
比上年同期下降 50%以上，保薦人應對上市公司進行專項現場檢查。中金公司作為美
限公司以自籌資金預先投進召募資金投資項目情況的專項審核報告》
本次證券上市時間       2018 年 1 月 17 日
首次公然發行 A 股股票並上市之持續督導保薦總結報告書》之簽章頁）
或重大遺漏，上海物流專線 ，保薦機構及保薦代表人對其真實性、正確性、完整性承擔法律責任。
   （一）召募資金置換預先投進資金
專項現場檢查，並出具了專項現場檢查報告。
及本次證券發行上市的特定事項進行盡職調查或核查，並與中國證監會進行專業溝通；
            關於紅星美凱龍家居團體股份有限公司
凱龍家居團體股份有限公司（以下簡稱“美凱龍”、“發行人”、“公司”）首次向社會公
用召募資金置換預先已投進募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用召募資金
資金（不超過人民幣 40,000 萬元）用於暫時補充活動資金，使用期限不超過 12 個月（自
正常進行，不存在變相改變召募資金投資項目和損害股東利益的情形。保薦機構就上述
本次召募資金總額為人民幣 322,245.00 萬元，扣除本次發行費用人民幣 17,244.22 萬元
元，該等股票已於 2018 年 1 月 17 日在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市。
《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》，中金公司的持續督導期間為證券上市
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機構就上述事項出具了專
交易公允性和合規性的製度，並對關聯交易發表意見；持續關注並核查召募資金的專戶
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機構就上述事項出具了專
法定代表人          車建興
第四次臨時會議審議通過了《關於變更部分召募資金投資項目的議案》，同意公司終止
行人能夠及時通知保薦機構並與保薦機構溝通，跨境鐵路 國際物流，同時應保薦機構的要求提供相關文件。
  經核查，保薦機構以為：前述持續督導期內，發行人已根據相關法律法規製定了募
                           中國國際金融股份有限公司
聯方違規占用發行人資源的製度；督導發行人有效執行並完善防止董事、監事、高級管
項核查意見。
第七次臨時會議，審議通過了《關於使用召募資金置換預先已投進募投項目的自籌資金
  中金公司作為美凱龍首次公然發行 A 股股票並上市的保薦機構，中金公司及保薦
使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》等
當年剩餘時間及其後 2 個完整會計年度，即持續督導期間為 2018 年 1 月 17 日至 2020
  保薦機構對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
公司名稱           紅星美凱龍家居團體股份有限公司
項核查意見。
  經核查，保薦機構以為：發行人聘請的其他證券服務機構在盡職推薦、持續督導期
   《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定進行信息表露，依法公然對外發布
開發行人民幣普通股 A 股 31,500 萬股，每股麵值人民幣 1 元，發行價格為每股 10.23
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機構就上述事項出具了專
項核查意見。
           謝晶欣           幸   科
薦機構將對其召募資金使用情況繼續履行持續督導義務。
     八、對上市公司信息表露審閱的結論性意見
  根據《證券發行上市保薦業務治理辦法》、
（不超過人民幣 40,000 萬元）用於暫時補充活動資金，使用期限不超過 12 個月（自資
市公司持續督導工作指引》等法律法規的相關規定，上市公司業績出現虧損或營業利潤
《關於使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募
     九、對上市公司召募資金使用審閱的結論性意見
假記載、誤導性陳述或重大遺漏事項，空運報價 海運價格，保證包括中小股東在內的所有股東獲得信息機會
開第三屆董事會第二十三次臨時會議和第三屆監事會第三次臨時會議，分別審議通過了
  在持續督導期間，發行人能夠根占有關法律、法規及規則的要求規範運作，並按有
  （四）2020 年度經營業績下滑情況
司召開的第二次臨時股東大會審議通過了上述事項。
法定代表人          沈如軍
使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》等
資金（不超過人民幣 35,000 萬元）用於暫時補充活動資金，使用期限不超過 12 個月（自
資金劃出公司召募資金專戶日起至資金劃回至召募資金專戶日止）；公司獨立董事發表
辦公地址           上海市閔行區申長路 1466 弄 2 號/5 號紅星美凱龍總部
使用召募資金投進“同一物流配送服務體係建設項目”、
法定代表人：
證監會、上海證券交易所關於上市公司召募資金使用的相關規定。保薦機構就上述事項
詢和調查。
表露文件及向中國證監會、上海證券交易所提交的其他文件；督導上市公司及其主要股
海證券交易所股票上市規則》、
需的文件材料，並保證所提供的文件材料信息真實、正確、完整，不存在虛假記載、誤
本次證券發行時間       2018 年 1 月 3 日
按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定向上海證券交易所提交推薦股票上市
金劃出公司召募資金專戶日起至資金劃回至召募資金專戶日止）；公司獨立董事發表了
對召募資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變召募資金用途和損害股東利益
《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》的有關規定采取的監管措施。
度報告書等相關文件。
事項出具了專項核查意見。
  保薦機構對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
  保薦機構對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
上市規則》、
  經中國證券監視治理委員會（以下簡稱“中國證監會”）
第 E00003 號）。
發行上市保薦業務治理辦法》、
  保薦機構對上述情況進行了核查，以為上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
各類定期報告及臨時公告，確保各項重大信息表露及時、正確、真實、完整，不存在虛
             《上市公司監管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和
《關於使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募
  為進步公司召募資金使用效率，進一步降低財務本錢，公司於 2018 年 2 月 7 日召
  在盡職推薦階段，發行人能夠及時向保薦機構、會計師、評估師及律師提供發行所
有關規定；上述情形未違反召募資金投資項目的有關承諾，不影響召募資金投資項目的
市公司監管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和使用的監管要求》、
                    《上海證券交易所上市公司持續督導工作
的議案》，同意公司使用召募資金 42,185.69 萬元置換自變更募投項目的董事會召開日起
關法律、法規及規則的要求，及時、正確的按照要求進行信息表露；對於重要事項，發
  （二）變更募投項目及置換預先投進資金
項核查意見。
                                 《上海證券交易
所上市公司召募資金治理辦法》等相關法律法規的規定，不存在違法違規情形。發行人
保薦機構名稱         中國國際金融股份有限公司
注冊資本           人民幣 3,905,000,000 元
  截至 2020 年 12 月 31 日，發行人首次公然發行上市的召募資金尚未使用完畢，保
所要求的相關文件，並報中國證監會備案。
                                 《上海證券交易

                中國國際金融股份有限公司
  二、保薦機構基本情況
定期對上市公司進行現場檢查，安發物流 ，及時向上海證券交易所報送相關(guan) 核查報告及持續督導年
                                  年   月   日
（本頁無正文，為(wei) 《中國國際金融股份有限公司關(guan) 於(yu) 紅星美凱龍家居團體(ti) 股份有限公司
先投進召募資金投資項目情況的專(zhuan) 項審核報告》（中審亞(ya) 太審字（2018）021005 號）。
A 股證券代碼        601828
東(dong) 、董事、監事、高級治理職員遵守各項法律法規，並切實履行其所做出的各項承諾；
海證券交易所股票上市規則》、
有關(guan) 規定；上述情形未違反召募資金投資項目的有關(guan) 承諾，不影響召募資金投資項目的
  截至 2020 年 12 月 31 日，發行人首次公然發行上市的召募資金尚未使用完畢，保
  為(wei) 進步公司召募資金使用效率，進一步降低財務本錢，公司於(yu)  2020 年 3 月 6 日召
指引》等法規和規範性文件要求，保薦機構出具本保薦總結報告書(shu) 。
           沈如軍(jun)
出具了專(zhuan) 項核查意見。
  （以下無正文）
存儲(chu) 事項，確認召募資金按相關(guan) 規定使用；督導發行人履行信息表露的義(yi) 務，審閱信息
                        “家居設計及裝修服務拓展項目”、
                             （德師報(核)字(18)
資金劃出公司召募資金專(zhuan) 戶日起至資金劃回至召募資金專(zhuan) 戶日止）；公司獨立董事發表
  保薦機構對上述情況進行了核查，以為(wei) 上述事項履行了必要的審批程序，符合中國
辦法》、
薦機構將對其召募資金使用情況繼續履行持續督導義(yi) 務。
首次公然發行 A 股股票並上市之持續督導保薦總結報告書(shu) 》之簽章頁）
的情況，不存在違規使用召募資金的情形。
市公司監管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和使用的監管要求》、
                          《關(guan) 於(yu) 核準紅星美凱龍家居
  一、保薦機構及保薦代表人承諾
保薦代表人          謝晶欣、幸科
     六、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價(jia)
市公司監管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和使用的監管要求》、
了同意的獨立意見。
了同意的獨立意見。
三次臨(lin) 時會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 將部分已結項募投項目節餘(yu) 資金用於(yu) 其他募投項目及使
同意的獨立意見。
注冊(ce) 地址           北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層
                                 《上海證券交易
部控製製度建設和內(nei) 部控製運行情況；督導發行人有效執行並完善防止大股東(dong) 及其他關(guan)
正常進行，不存在變相改變召募資金投資項目和損害股東(dong) 利益的情形。保薦機構就上述
見。德勤華永會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）出具了《關(guan) 於(yu) 紅星美凱龍家居團體(ti) 股份有
                                 《上海證券交易
  經核查，保薦機構以為(wei) ：發行人在持續督導期間嚴(yan) 格按照《上市公司信息表露治理
保薦代表人：
  公司 2020 年度營業(ye) 利潤為(wei)  294,605.77 萬(wan) 元，較上年同期下降 52.46%。根據《證券
事務所（特殊普通合夥(huo) ）出具了《關(guan) 於(yu) 紅星美凱龍家居團體(ti) 股份有限公司以自籌資金預
  三、公司基本情況
導性陳述或重大遺漏；發行人能夠按照相關(guan) 法律、法規的要求，積極配合保薦機構的盡
查，組織編製申請文件並出具推薦文件；提交推薦文件後，主動配合中國證監會(hui) 的審核，
作。
代表人所做的主要保薦工作如下：
  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為(wei) 美凱龍
同等，信息表露檔案資料保存完整。
盡職調查。
間，能夠盡職開展證券發行上市的相關(guan) 工作，按照有關(guan) 法律法規及時出具相關(guan) 報告，提
開第三屆董事會(hui) 第四十五次臨(lin) 時會(hui) 議和第三屆監事會(hui) 第八次臨(lin) 時會(hui) 議，分別審議通過了
辦公地址           北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層
意的獨立意見。
組織發行人及其它中介機構對中國證監會(hui) 的意見進行答複，按照中國證監會(hui) 的要求對涉
凱龍首次公然發行 A 股股票並在上海證券交易所主板上市的保薦機構，對公司進行了
（本頁無正文，為(wei) 《中國國際金融股份有限公司關(guan) 於(yu) 紅星美凱龍家居團體(ti) 股份有限公司
               首次公然發行 A 股股票並上市之
     七、對證券服務機構參與(yu) 證券發行上市相關(guan) 工作情況的說明及評價(jia)
年 12 月 31 日。截至 2020 年 12 月 31 日，前述持續督導期限已屆滿。
  保薦機構對上述情況進行了核查，以為(wei) 上述事項履行了必要的審批程序，符合《上
  為(wei) 進步公司召募資金使用效率，進一步降低財務本錢，公司於(yu)  2021 年 3 月 5 日召
預先已投進新項目的自籌資金；公司獨立董事發表了同意的獨立意見。中審亞(ya) 太會(hui) 計師
劃出公司召募資金專(zhuan) 戶日起至資金劃回至召募資金專(zhuan) 戶日止）；公司獨立董事發表了同
導發行人規範運作，核查股東(dong) 大會(hui) 、董事會(hui) 、監事會(hui) 相關(guan) 會(hui) 議記錄及決(jue) 議，關(guan) 注公司內(nei)
事項出具了專(zhuan) 項核查意見。
   五、履行保薦職責期間發生的重大事項及處理情況
團體(ti) 股份有限公司首次公然發行股票的批複》（證監許可[2017]2373 號）核準，紅星美
                                 《上海證券交易
市公司監管指引第 2 號——上市公司召募資金治理和使用的監管要求》、
注冊(ce) 地址           上海市浦東(dong) 新區臨(lin) 禦路 518 號 6 樓 F801 室
  無。
理職員利用職務之便損害發行人利益的內(nei) 控製度；督導發行人有效執行並完善保障關(guan) 聯
本次證券上市地點       上海證券交易所
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機構就上述事項出具了專(zhuan)
本次證券發行類型       首次公然發行 A 股股票並上市
首次公然發行上市的保薦機構，根據中國證監會(hui) 《證券發行上市保薦業(ye) 務治理辦法》和