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本次債券發行利率低於招商局港口存量美元債券的二級市場估值 -物資航運

 海運新聞     |      2022-06-04 18:40

 本次債(zhai) 券發行利率低於(yu) 招商局港口存量美元債(zhai) 券的二級市場估值
-物資航運


2022年是招商局港口達成“世界一流港口綜合服務商”戰略目標的一年,也是招商局團體成立150周年和招商局港口在香港聯交所上市30周年的日子。招商局港口將在現有全球港口網絡的基礎上,不中斷完善覆蓋全球的現代化港口供給鏈布局,以科技創新為引領,著力推動聰明港口建設,跨境鐵路 國際物流,提升碼頭智能化及數字化水平,以此不中斷提升港口碼頭生產經營能力,更好地為投資者創造價值。


 

招商局港口控股有限公司(以下簡稱“招商局港口”)董事會(hui) 於(yu) 2022年5月25日欣然公布其控股子公司成功發行總額5億(yi) 美元的五年期有擔保票據,票麵息率為(wei) 4.00%,並於(yu) 2027年到期。所得資金主要用於(yu) 本公司的日常運營,包括償(chang) 還現有債(zhai) 務。上述票據6月2日在香港聯合交易所掛牌,穆迪給予的擔保票據評級為(wei) Baa1。
來源:航運界網

本次債券發行利率低於招商局港口存量美元債券的二級市場估值,係今年罕見的實現“負新發行溢價”交易的高級美元債發行案例。本次債券發行市場反映熱烈,吸引了眾多國際著名投資者參與,終極訂單簿超過22億美元,逾額認購倍數為4.4倍,國際貨運 空運價格,投資者涵蓋銀行、基金、資管機構、企業等多種類型,投資渠道覆蓋亞歐多個地區。投資者覆蓋麵廣、多元化程度高,充分體現了國際資本市場對於招商局港口的高度認可,進一步拓寬招商局港口境外債券的國際投資者基礎,有利於招商局港口在美元加息通道啟動初期及時鎖定融資本錢,助力公司質效提升。

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