圖：華夏航空有限公司B-8697號AIRBUS A320-200型客機。民航圖庫圖片，攝影：民航資源網網友“絲(si) 瓜兒(er) ”。瀏覽作者圖庫原帖《[原創]【喪(sang) 心病狂的絲(si) 瓜】春暖花開，瓜哥又回來了..............走一波》。

　　10月13日晚間，華夏航空發布了可轉換公司債(zhai) 券募集說明書(shu) ，擬發行可轉債(zhai) 募集資金總額為(wei) 7.9億(yi) 元，存續期限為(wei) 6年，即2019年10月16日至2025年10月16日，票麵利率為(wei) 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。【鏈接>>華夏航空擬發行7.9億(yi) 元可轉債(zhai) 】

　　華夏航空表示，扣除發行費用後所募集資金全部用於(yu) 購買(mai) 2架A320係列飛機，以增加公司的航空載運能力，滿足公司業(ye) 務快速發展和運營管理的需要。說明書(shu) 顯示，購買(mai) 2架A320係列飛機投資總額為(wei) 13.5億(yi) 元。值得注意的是，在今年8月16日，重慶巫山機場通航的首航航班正是由華夏航空的一架A320客機執飛。

　　根據《上市公司證券發行管理辦法》第二十條的規定“公開發行可轉換公司債(zhai) 券，應當提供擔保，但最近一期末經審計的淨資產(chan) 不低於(yu) 人民幣十五億(yi) 元的公司除外”。數據顯示，截至2018年6月30日，華夏航空經審計的歸屬於(yu) 母公司股東(dong) 權益為(wei) 人民幣19.98億(yi) 元，不低於(yu) 15億(yi) 元，同時截至2018年末，華夏航空經審計的歸屬於(yu) 母公司股東(dong) 權益為(wei) 人民幣21.24億(yi) 元，也不低於(yu) 15億(yi) 元，因此華夏航空未對本次公開發行的可轉換公司債(zhai) 券發行提供擔保。根據東(dong) 方金誠出具的評級報告，華夏航空股份有限公司主體(ti) 信用評級為(wei) AA-，本次可轉換公司債(zhai) 券信用評級為(wei) AA-，評級展望為(wei) 穩定。

　　半年報數據顯示，截至上半年末，華夏航空在飛航線148條，國內(nei) 航線144條，通航城市115個(ge) ；國際支線航線4條，國際航點城市3個(ge) 。公司獨飛航線136條，占公司航線比例達92%。公司支線航點占全部國內(nei) 支線機場比例達43%。上半年華夏航空實現營業(ye) 收入24.78億(yi) 元，同比增長22.22%，實現淨利潤1.41億(yi) 元，同比增長15.39%，顯示出了公司業(ye) 績增長良好的態勢。

　　據介紹，由於(yu) 支線航空的經營特點，華夏航空在運營支線航線時與(yu) 地方政府、支線機場等機構簽訂運力購買(mai) 協議，購買(mai) 航班的客運運力。機構客戶與(yu) 華夏航空簽訂相關(guan) 合同，明確購買(mai) 相應每個(ge) 航班的運力總價(jia) ；每個(ge) 結算期末華夏航空與(yu) 機構客戶進行核對，如果實際銷售的機票收入低於(yu) 機構客戶當期運力購買(mai) 的總和，則由機構客戶將差額支付給華夏航空；如果實際銷售的機票收入高於(yu) 機構客戶當期運力購買(mai) 的總和，則華夏航空將超過部分的收入支付給機構客戶。

　　募集說明書(shu) 對此披露到，華夏航空的大部分航線均通過上述模式開展，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，機構客戶運力購買(mai) 業(ye) 務收入占主營業(ye) 務收入的比例分別為(wei) 35.68%、38.50%、36.23%和30.43%。