非洲空運-2019/2020年中國液貨危險品水運形勢報告
海運新聞 | 2020-02-23 04:51
2019/2020年中國液貨危險品水運形勢報告
2020年02月21日 11時 上海航運交易所信息部
2019年回顧
受中美貿易摩擦、英國“脫歐”等諸多不確定因素影響，2019年國際貿易和投資低於預期，主要發達經濟體和部分新興經濟體的經濟活動弱於市場預期。恒大研究院報告認為當前中國經濟下行壓力加大，短期增速再下台階。短期主要矛盾：總需求不足，需加強逆周期調節，財政、貨幣、匯率等政策協同發力，財政優於貨幣，貨幣優於匯率政策；長期矛盾：供給側改革不到位、全要素生產率有待提高，需深化改革開放。
盡管經濟增速放緩，化工產品市場需求略有下降，但中國仍是世界較大的化工產品消費國和生產國。根據全球化工巨頭巴斯夫估算，目前中國化工產業生產總額占全球總額的40%，到2030年或將達到49%，未來世界化工產業的半壁江山將在中國；沛君航訊報告認為，經過20多年發展，中國化工業已積累相當實力，尤其是近幾年技術提升速度較快，各子行業不斷有世界級裝置投產，無論是規模還是先進性都居於全球前列。隨著盈利逐步改善，未來技術升級速度還會更快；同期，歐美企業普遍削減資本開支，裝置不斷老化，新產品研發趨於停滯，相對於中國的優勢大幅削弱。目前中國化工產業已到了可以與歐美全麵競爭的臨界點，未來10年將會有一批龍頭企業實現對海外化工列強的追趕和超越，中國也有望崛起為世界級化工強國。
國家統計局數據顯示，2019年前10月，中國規模以上工業企業實現利潤總額50151.0億元，同比下降2.9%，其中化學原料和化學製品製造業下降25.3%。進出口方麵，前10月，中國貨物貿易進出口總值25.63萬億元，同比增長2.4%。其中，出口13.99萬億元，增長4.9%；進口11.64萬億元，增長0.4%。貿易順差2.35萬億元，同比增長42.3%，其中化工品進出口格局保持基本穩定。
在需求低迷等因素拖累下，中國化工市場延續探底態勢。截至2019年11月底，中國化工產品價格指數跌至4037點，跌幅為1.2%。在監測的160個重要化工產品價格中，上漲42個，占比26.3%，漲幅前三位分別為丙酮、異丙醇和天然橡膠；下跌68個，占比42.5%，跌幅前三位分別為環氧氯丙烷、苯胺和甲基丙烯酸甲酯；持平的占比31.2%。從漲幅榜看，丙酮市場大幅衝高，價格漲至2019年最高的5850元/噸，市場供應非常緊張，港口庫存處於低位，價格大幅升高。
1、液化品
水運增長顯著
雖然上遊市場出現短期波動，中國液體化工品總體水運需求仍保持增長，特別是浙石化項目新增的下水量。上海航運交易所估算2019年中國液體化學品水運量3200萬噸，同比增長約19.4%。
沿海運輸產品結構來看，對二甲苯、甲醇、燒堿、乙二醇、純苯、冰醋酸和苯乙烯等大宗化工產品仍是水運需求的主力，市場仍維持華北—華東、華北—華南、華東—華南航線為主的運輸格局。
2019年一些化工業安全事故對化工市場產生間接影響，江蘇發生“3.21”特大爆炸事故後，4月初，江蘇省發布《江蘇省化工行業整治提升方案（征求意見稿）》。根據該意見稿，從園區區域、行業層次、用地麵積、規劃許可、安全監管等方麵對全省50個化工園區開展全評價，根據評價結果，壓減至20個左右。至2020年，全省化工行業企業數量將減少至2000家，2022年化工企業數量降至1000家，這樣大規模的化工行業整治行動必然首先對小規模分散行業企業進行集中排查。江蘇省的整治方案是全國範圍內加強化工業監管的一個縮影，預期小規模產能將最終退出市場，化工業原有相對分散的細分行業集中度有望大幅提升，受此影響未來化工水運需求中單票貨量或將增加。
運力總體穩定
在交通運輸部宏觀調控下，內貿化學品運力規模得到有效控製，整體而言，市場需求基本穩定，船舶運力供給均衡，運價保持平穩。沿海跨省運輸化學品船總運力經過幾年持續增長後在2019年小幅下降，總體穩定（見圖1、2）。
截至2019年6月底，沿海省際運輸化學品船（含油品、化學品兩用船，下同）共計284艘、111.95萬DWT，較2018年年底減少4艘、0.95萬DWT，載重噸降幅0.84%。上半年新增運力3艘、1.36萬DWT；無強製報廢船舶； 7艘、2.20萬DWT化學品船提前退出沿海省際水路運輸市場（部分船舶經檢驗後變更載重噸，總計核減0.11萬DWT）。
沿海省際運輸化學品船平均船齡10.4年，其中老舊船舶（船齡12年以上）和特檢船（船齡26年以上）分別有122艘、2艘，占總艘數的42.96%和0.70%。
運價基本穩定
2019年，化工品運輸市場運價整體穩定。一方麵，得益於近幾年運力調控措施的實施，實際投放運力得到有效控製；另一方麵，總體運輸總量穩中有升，市場運價整體同比持平。
2、液化天然氣
需求穩步上升
2019年，在國家對於清潔能源需求進一步提升下，天然氣需求同比提高。前10月，生產天然氣1423億立方米，同比增長10.3%，增速較2018年同期增加3.9個百分點；進口天然氣1068億立方米，同比增長8.2%，增速較2018年同期大幅減少28.5個百分點；表觀消費量為2463億立方米，同比增長9.5%，增速較2018年同期減少11.1個百分點。前10月，天然氣生產、進口及消費量同比均保持穩定增長，但消費量增速出現明顯下滑（見表1）。
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