[公告]中創物流:中信證券股份有限公司關(guan) 於(yu) 中創物流股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見   時間：2019年05月06日 19:02:21 中財網    

中信證券股份有限公司
關於中創物流股份有限公司
使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見


中信證券股份有限公司（以下簡稱
“中信證券”或“保薦機構”）作為中創物流
股份有限公司（以下簡稱
“中創物流”）首次公開發行股票並上市的保薦機構，根
據《上海證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《上市公司監管指引第2
號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法（
2013年修訂）》等有關規定，對中創物流使用募集資金置換
預先投入募投項目自籌資金事項進行了核查，核查情況及核查意見如下：

一、本次首次公開發行股票募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關於核準中創物流股份有限公司首次公開發行
股票的批複》（證監許可【
2019】103號）核準，中創物流向社會公開發行人民
幣普通股股票（A股）6,666.67萬股，每股發行價格為
15.32元，募集資金總額
為人民幣
102,133.38萬元，扣除各項發行費用，實際募集資金淨額為人民幣
91,929.63萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對中創物流上述資金
到位情況進行了審驗，並於於
2019年
4月
23日出具了驗資報告
（XYZH/2019QDA20251號）。中創物流已按規定對募集資金進行了專戶儲存管
理，並與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。


二、發行申請文件承諾募投項目情況

中創物流《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金
使用計劃如下：

單位：萬元

序號投資項目投資總額募集資金擬投入金額
1 沿海運輸集散兩用船舶購置項目
25,292.22 25,292.22
2 散貨船購置項目
20,047.59 20,047.59
3
跨境電商物流分撥中心項目（天津
東疆堆場）
30,181.50 22,181.50
4 物流信息化建設項目
5,152.54 5,152.54

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5 大件運輸設備購置項目
19,255.78 19,255.78
合計
99,929.63 91,929.63

三、自籌資金預先投入募投項目情況

為保證項目的實施進度，募集資金到位前，根據實際發展需要和項目實施進
度，中創物流可利用自有資金等進行先期投入；募集資金到位後，將用於置換先
期投入資金及支付項目建設剩餘款。截至
2019年
4月
24日止，中創物流以自籌
資金投入募集資金投資項目的實際投資金額合計為人民幣
7,562.63萬元。信永中
和會計師事務所（特殊普通合夥）對上述事項進行了專項鑒證，並出具了《鑒證
報告》（XYZH/2019QDA20260）。具體情況如下：

單位：人民幣元

序
號
投資項目
募集資金擬投入金
額
募集資金實際投入
金額
1 沿海運輸集散兩用船舶購置項目
25,292.22 4,394.92
2 散貨船購置項目
20,047.59 -
3
跨境電商物流分撥中心項目（天津東疆堆
場）
22,181.50 2,059.80
4 物流信息化建設項目
5,152.54 225.54
5 大件運輸設備購置項目
19,255.78 882.37
合計
91,929.63 7,562.63

四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序
中創物流於
2019年
5月
5日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過《關
於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意中創物流使用募
集資金置換預先投入募投項目自籌資金
7,562.63萬元。獨立董事發表了明確同意

該事項的獨立意見。

五、專項意見說明
（一）獨立董事意見

中創物流本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過
6個月，成都國際物流 ，符
合《上市公司監管指引第
2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上

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海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規的
規定；本次募集資金置換預先投入的自籌資金，不影響中創物流募投項目的正常
實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。中創物流以自籌
資金投入募投項目的情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審核並出
具了《鑒證報告》，中創物流已履行了本次置換事項的決策程序。本次募集資金
置換預先已投入募投項目的自籌資金程序符合中國證監會、上海證券交易所關於
上市公司募集資金管理的相關規定。獨立董事一致同意中創物流以募集資金
7,562.63萬元置換已投入募投項目的自籌資金。


（二）監事會意見

中創物流於
2019年
5月
5日召開了第二屆監事會第六次會議，審議通過《關
於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。監事會認為本次使用
募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，能夠提高募集資金的使
用效率，降低中創物流財務成本，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情形。本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金履行了必要的審批程
序，且本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過
6個月，符合相關法
律法規的規定。同意中創物流以募集資金
7,562.63萬元置換已投入募投項目的自
籌資金。


（三）會計師事務所意見

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）就此事項進行了專項鑒證，並出具
了《關於中創物流股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的鑒
證報告》（
XYZH/2019QDA20260），宇鑫物流查詢 ，認為：中創物流管理層編製的專項說明已
經按照《企業會計準則》和中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第
2
號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所股票上市規
則》的規定編製，在所有重大方麵如實反映了中創物流截至
2019年
4月
24日以
自籌資金預先投入募投項目的情況。


五、核查意見

經核查，保薦機構認為：

中創物流使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項已經中創物流

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董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見。該事項符合《上海證
券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市
公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管
理辦法（
2013年修訂）》等有關規定。中創物流本次使用募集資金置換預先投入
募投項目自籌資金事項，未違反募集資金投資項目的有關承諾，不影響募集資金
投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。


綜上，保薦機構同意中創物流本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌
資金事項。


（以下無正文）

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