世界第三大郵輪運營商挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd。)以船隻和島嶼為(wei) 抵押發行了6.75億(yi) 美元的垃圾債(zhai) 券，規模超過市場預期。該公司正尋求從(cong) 更廣泛的融資中籌集至多20億(yi) 美元，以度過旅遊業(ye) 關(guan) 閉的危機。

　　據媒體(ti) 報道，這家郵輪運營商將這些4年期有擔保債(zhai) 券的從(cong) 6億(yi) 美元規模增發0.75億(yi) 美元，票麵利率上調至12.25%，票麵折價(jia) 為(wei) 0.99美元，收益率相當於(yu) 12.575%。知情人士說，這隻債(zhai) 券最初議定的票麵利率為(wei) 12.25%至12.5%，折扣在98.5至99之間。由於(yu) 細節是保密的，這些人士要求不具名。牽頭此次交易的高盛集團(Goldman Sachs Group Inc。)的一位代表拒絕置評。

　　根據一份聲明，此次融資還包括6.5億(yi) 美元的可交換票據，3.5億(yi) 美元的普通股公開發行，以及私募股權基金L Catterton一家關(guan) 聯公司的4億(yi) 美元投資，該公司將有權提名一名董事進入公司董事會(hui) 。據透露，這些股票的發行價(jia) 為(wei) 每股11美元，預計籌資4億(yi) 美元。

　　L Catterton全球聯席首席執行官斯科特·達恩克(Scott Dahnke)表示，挪威郵輪公司擁有最年輕的船隊、強大的管理團隊和最高的收益。

　　挪威郵輪周二在提交給監管機構的文件中稱，如果沒有額外融資，由於(yu) 疫情大流行和明年到期的債(zhai) 務所造成的影響，已經讓人對該公司能否繼續經營產(chan) 生了很大的懷疑。該公司還表示，將推遲發布第一季度收益報告。

　　摩根士丹利的分析師哈利。科蒂斯(Harry Curtis)稱，挪威郵輪的流動性可能可以維持6-8個(ge) 月，這是假設在6月30日以前有50%的遊客恢複和25%的遊客使用郵輪積分代替退款，公司此前以支付郵輪費用的125%積分來代替現金退款。

　　初步財報顯示，該公司預計第一季度淨虧(kui) 損高達19.3億(yi) 美元。該公司股價(jia) 周二下跌23%，收於(yu) 11.18美元。

　　挪威郵輪公司表示，將通過對公司兩(liang) 艘船隻的優(you) 先求償(chang) 權和兩(liang) 個(ge) 用於(yu) 其業(ye) 務運作和知識產(chan) 權的島嶼擔保其垃圾債(zhai) 券的發行。

　　該債(zhai) 券的發行條款顯示，新發行的可兌(dui) 換票據預計將有20%至25%的轉換溢價(jia) ，票麵利率在5.75%至6.25%之間，預計周二在紐約上市。

　　受疫情影響，挪威郵輪公司的收入受到了嚴(yan) 重擠壓。據該公司4月27日發布的一份新聞稿說，該公司至少在6月30日之前暫停郵輪服務，公司最近暫時解雇了約20%的員工，每月要花費約1.1億(yi) 至1.5億(yi) 美元的現金。