諾唯真郵輪公司發高收益率垃圾債(zhai) 渡難關(guan)

2020年05月07日 10時 中國金融信息網

返回首頁 挪威郵輪周二在提交給監管機構的文件中稱，假如沒有額外融資，由於(yu) 疫情大流行和明年到期的債(zhai) 務所造成的影響，已經讓人對該公司能否繼續經營產(chan) 生了很大的懷疑。該公司還表示，鐵路運輸 上海空運，將推遲發布第一季度收益報告。


據媒體(ti) 報道，這家郵輪運營商將這些4年期有擔保債(zhai) 券的從(cong) 6億(yi) 美元規模增發0.75億(yi) 美元，票麵利率上調至12.25%，票麵折價(jia) 為(wei) 0.99美元，收益率相當於(yu) 12.575%。知情人士說，空運報價(jia) 海運價(jia) 格，這隻債(zhai) 券最初議定的票麵利率為(wei) 12.25%至12.5%，折扣在98.5至99之間。由於(yu) 細節是保密的，這些人士要求不具名。牽頭此次交易的高盛團體(ti) (Goldman Sachs Group Inc。)的一位代表拒盡置評。
受疫情影響，挪威郵輪公司的收進受到了嚴(yan) 重擠壓。據該公司4月27日發布的一份新聞稿說，該公司至少在6月30日之前暫停郵輪服務，公司最近暫時解雇了約20%的員工，每月要花費約1.1億(yi) 至1.5億(yi) 美元的現金。

L Catterton全球聯席首席執行官斯科特·達恩克(Scott Dahnke)表示，挪威郵輪公司擁有最年輕的船隊、強大的治理團隊和最高的收益。
挪威郵輪公司表示，將通過對公司兩(liang) 艘船隻的優(you) 先求償(chang) 權和兩(liang) 個(ge) 用於(yu) 其業(ye) 務運作和知識產(chan) 權的島嶼擔保其垃圾債(zhai) 券的發行。
初步財報顯示，該公司預計第一季度淨虧(kui) 損高達19.3億(yi) 美元。該公司股價(jia) 周二下跌23%，收於(yu) 11.18美元。