國際海事組織在2018年發布國際海運溫室氣體(ti) 減排初步戰略，明確了到2050年，國際海運業(ye) 溫室氣體(ti) 年度排放總量比照2008年度排放總量的最低降幅(即50%)。據Woodmac公司預測，2019年～2020年，全球船舶液化天然氣(LNG)燃料使用量將增加70%，取代當前全球船舶每天約10萬(wan) 桶船用燃料的需求。美國能源部預測，到2020年美國將成為(wei) 天然氣淨出口國，LNG將在其中發揮關(guan) 鍵作用。目前全球LNG主要有三大出口國，澳大利亞(ya) 年出口量為(wei) 8000萬(wan) 噸，卡塔爾年出口量為(wei) 7700萬(wan) 噸，美國年出口量為(wei) 7000萬(wan) 噸，美國現在有40～50個(ge) 項目正在走開發審批流程，預計到2025年美國將成為(wei) 全球最大的LNG出口國。而這必將推動全球LNG運輸市場及新造LNG船舶的發展。

　　LNG供需市場

　　從(cong) 全球來看，由於(yu) 天然氣主要集中在澳大利亞(ya) 、俄羅斯、伊朗、卡塔爾、美國等國，需求國主要集中在東(dong) 亞(ya) 、東(dong) 南亞(ya) 、南亞(ya) 和歐洲等，因此供需的地域差異決(jue) 定了LNG海運貿易的必然性和不斷增大的發展性。

　　20世紀90年代，全球主要LNG生產(chan) 國和出口國是澳大利亞(ya) 、馬來西亞(ya) 、俄羅斯、特立尼達和多巴哥、秘魯等，其中俄羅斯是最大的LNG出口國。2018年，卡塔爾、澳大利亞(ya) 、馬來西亞(ya) 、尼日利亞(ya) 、印度尼西亞(ya) 、美國、尼日利亞(ya) 、俄羅斯等成為(wei) 全球LNG的主要出口國，其中卡塔爾和澳大利亞(ya) 的出口市場份額最大。卡塔爾的市場份額達到24.9%(7870萬(wan) 噸)、澳大利亞(ya) 21.7%(6860萬(wan) 噸)、馬來西亞(ya) 7.7%(2450萬(wan) 噸)、美國6.7%(2110萬(wan) 噸)、尼日利亞(ya) 6.5%(2050萬(wan) 噸)，俄羅斯6%(1890萬(wan) 噸)，美國、尼日利亞(ya) 、巴布亞(ya) 新幾內(nei) 亞(ya) 等國家成為(wei) 近幾年全球LNG新興(xing) 出口國。如果從(cong) 增量看，2018年與(yu) 2017年相比，澳大利亞(ya) 、美國、俄羅斯的出口增量最大，LNG同比分別增加1220萬(wan) 噸、820萬(wan) 噸、780萬(wan) 噸。

　　天然氣需求市場包括本地需求市場和進口需求市場，從(cong) 天然氣消費總量看，2017年全球天然氣消費量為(wei) 3.67萬(wan) 億(yi) 立方米，美國天然氣消費量為(wei) 7395億(yi) 立方米、俄羅斯為(wei) 4248億(yi) 立方米、中國為(wei) 2386億(yi) 立方米，中國是世界第三大天然氣消費國。從(cong) 航運角度看(本文主要考慮LNG進口需求市場)，亞(ya) 太地區主導了全球LNG進口市場，2018年日本、中國大陸、韓國三國/地區的進口量分別是8320萬(wan) 、5480萬(wan) 、4450萬(wan) 噸，約占全球市場份額的55.7%。此外，印度、歐洲國家、巴基斯坦等國家也是全球LNG主要進口國家。

　　從(cong) 增量看，亞(ya) 洲地區仍然是全球LNG進口量最大的地區，2018年中國大陸地區LNG進口增量為(wei) 1580萬(wan) 噸，排名世界第一;其次是韓國640萬(wan) 噸，印度和巴基斯坦的進口增量分別是400萬(wan) 噸和240萬(wan) 噸。

　　LNG船市場格局

　　天然氣產(chan) 業(ye) 鏈可以分為(wei) 上遊天然氣勘探開采、中遊倉(cang) 儲(chu) 運輸以及下遊分銷應用，本文僅(jin) 考慮中遊倉(cang) 儲(chu) 運輸(長距離管道運輸、LNG船舶/槽車運輸、LNG接收站、儲(chu) 氣庫)中的LNG船的市場格局。根據IHS分類，LNG船包括LNG專(zhuan) 用運輸船、CNG船、LNG/LPG兼用船。

　　1、LNG船運營市場

　　據統計，LNG船船東(dong) 市場主要集中在日本、希臘、中國、加拿大、韓國、挪威、卡塔爾等，其中日本擁有137艘LNG船、希臘擁有84艘LNG船，分別是中國LNG船隊數量的3倍和2倍。從(cong) 競爭(zheng) 與(yu) 壟斷角度看，以艘數計，LNG船船東(dong) 市場的集中度為(wei) ：CR4為(wei) 40.7%，CR8為(wei) 60.5%，根據貝恩劃分標準，該市場屬於(yu) 中度集中寡占型。(注：IHS對於(yu) 其中80艘LNG船的船東(dong) 國未能統計)。這說明LNG船運營市場有一定的壁壘，但仍具有一定的競爭(zheng) 性。

　　從(cong) 船東(dong) 看，日本、加拿大、卡塔爾、挪威、希臘的LNG船船東(dong) 在全球占有主導地位，日本共有3家公司位列世界前十五大LNG船東(dong) ：商船三井、日本郵船、川崎汽船，挪威也擁有3家進入世界前十五大船東(dong) 的LNG海運公司：BW Gas公司、Knutsen OAS、Golar LNG等。

　　根據IHS統計，目前全球共有LNG船運營商123家，比LNG船船東(dong) 公司多了38家，這意味著LNG船運營市場既有獨立運營商，又有船東(dong) 自營船隊。其中世界前五大運營商分別是Qatargas Liquefied Gas、Maran Gas Maritime、川崎汽船、尼日利亞(ya) LNG公司。

　　根據統計分析，全球前十五大LNG船運營商中有8家公司自身擁有LNG船隊，另外7家為(wei) 獨立運營商。這8家公司中船隊保有量超過30艘的船東(dong) 對外出租LNG船，船隊保有量隻有10多艘的船東(dong) 還向其他船東(dong) 租賃LNG船開展運營。從(cong) 控製實力看，前十五大LNG船船東(dong) 的控製能力可能優(you) 於(yu) 前十五大運營商，前者控製的船舶比後者多約70艘。

　　2、LNG船建造市場

　　根據統計，近70年來，全球主要在2003～2010年和2014～2021年兩(liang) 個(ge) 時間段迎來了LNG船建造高峰，年建造量基本保持在20艘以上，最高年完工量達到50艘。

　　從(cong) 建造國家看，1945～2018年全球共有17個(ge) 國家建造過LNG船，其中韓國獨占鼇頭，共建造了459艘LNG船，以艘數計，超過其他所有國家建造的LNG船總和，是日本建造LNG船總量的3倍，是中國建造LNG船總量的7倍。

　　從(cong) 建造船廠看，1945～2018年全球共有75家船廠建造了LNG船。2015～2018年共有22家船廠建造了LNG船，從(cong) 這裏可以看出船廠越來越趨於(yu) 集中。如果從(cong) 全球前十大LNG船造船廠看，韓國船廠占據世界船廠前三位，日本作為(wei) 世界LNG船建造第二強國，四家船廠進入世界前十，中國僅(jin) 滬東(dong) 中華進入世界前十大LNG船建造廠。從(cong) 曆史建造艘數看，大宇造船、三星重工、現代重工和三菱船廠的建造能力堪稱世界一流。