全球鐵礦石需求將減少

2020年03月04日 14時 中國冶金報

2月26日，世界鋼鐵協會(hui) 公布了2020年1月份全球64個(ge) 納入其統計國家的粗鋼產(chan) 量數據。數據顯示，受中國粗鋼產(chan) 量增加推動，1月份，全球粗鋼產(chan) 量為(wei) 1.544億(yi) 噸，同比增長2.1%。

世界鋼協表示，根據中國鋼鐵工業(ye) 協會(hui) 發布的預估值，1月份中國粗鋼產(chan) 量同比增長7.2%，達到8430萬(wan) 噸。與(yu) 此同時，除中國之外的世界其他國家和地區的粗鋼產(chan) 量同比減少3.4%，降幅較去年同期的0.9%明顯擴大。這與(yu) 其此前發布的2019年數據所反映的趨勢一致。2019年，全球生鐵和粗鋼產(chan) 量分別同比增長了2%和3.4%，但除中國之外的世界其他國家和地區的總產(chan) 量是下降的，降幅分別為(wei) 0.7%和2.7%。這表明從(cong) 全球來看，鋼鐵生產(chan) 水平在進一步下降。
 

進一步看，根據2019年的數據，全球鋼鐵生產(chan) 呈現出兩(liang) 個(ge) 特點。一方麵，從(cong) 粗鋼產(chan) 量上看，除中國之外的世界粗鋼總產(chan) 量是下降的，其中產(chan) 量增加的隻有印度、美國、韓國和越南等少數幾個(ge) 國家；另一方麵，從(cong) 鋼鐵生產(chan) 方式上看，世界粗鋼產(chan) 量的增量更多來自於(yu) 基於(yu) 電爐的短流程鋼廠產(chan) 量的增長，生鐵的產(chan) 量是下降的（注：粗鋼產(chan) 量並不直接等於(yu) 生鐵產(chan) 量+電爐鋼產(chan) 量，但鋼鐵生產(chan) 方式主要是基於(yu) 高爐和基於(yu) 電爐）。

這種變化，加上受疫情影響，將帶動全球鐵礦石需求下降。

全球大多數地區粗鋼產(chan) 量下降

分地區來看，2019年，除亞(ya) 洲和中東(dong) 地區外，世界其他國家和地區的粗鋼產(chan) 量同比均下降。其中，中東(dong) 地區的粗鋼產(chan) 量增長主要來自於(yu) 伊朗，其他國家為(wei) 負增長；亞(ya) 洲主要鋼鐵生產(chan) 國中，除中國和印度粗鋼產(chan) 量保持增長外，日本和韓國均為(wei) 負增長。

從(cong) 生鐵產(chan) 量來看，2019年，除中國、印度和韓國之外，其他所有國家的生鐵產(chan) 量都是下降的。其中，巴西同比下降8.7%，德國同比下降6.5%，土耳其同比下降6.3%，日本同比下降3.1%，俄羅斯同比下降2.7%。盡管美國2019年的粗鋼產(chan) 量增長了1.5%，但其生鐵產(chan) 量同比下降了7.8%，這是由於(yu) 其電爐鋼比例高（2018年為(wei) 68%）。伊朗也是類似情況，其粗鋼產(chan) 量在2019年增長了30%，達到3190萬(wan) 噸，但由於(yu) 電爐鋼比例高達90%，2019年其生鐵產(chan) 量僅(jin) 為(wei) 273.5萬(wan) 噸（同比增長15.8%）。

2020年1月份全球粗鋼產(chan) 量變化延續了2019年的特點。2020年1月份，歐盟28國粗鋼產(chan) 量同比下降12%，其中，德國同比下降17.7%；南美洲同比下降10.6%；獨聯體(ti) 國家同比下降1.2%，其中俄羅斯同比下降4.1%；北美洲同比下降1.4%。與(yu) 此同時，來自亞(ya) 洲和中東(dong) 的粗鋼產(chan) 量同比增加，其中亞(ya) 洲增加的產(chan) 量來自中國。除中國外，亞(ya) 洲粗鋼產(chan) 量同比減少4%。此外，伊朗、土耳其和美國的粗鋼產(chan) 量分別同比增長46.9%、17.3%和2.5%。值得注意的是，伊朗、土耳其和美國的電爐鋼比例很高（2018年分別為(wei) 90%、68%和69%，在2019年比例進一步提升）。因此，雖然這3個(ge) 國家2020年1月份的粗鋼產(chan) 量增加，但基本不會(hui) 提振鐵礦石的需求。

海運鐵礦石需求預降

2018年，淡水河穀、力拓、必和必拓和FMG四大礦山共生產(chan) 鐵礦石11.6億(yi) 噸，銷售到中國的量約為(wei) 8.5億(yi) 噸，其中淡水河穀2.03億(yi) 噸、力拓2.59億(yi) 噸、必和必拓2.3億(yi) 噸、FMG1.58億(yi) 噸，占我國鐵礦石總進口量的80%以上。另外3億(yi) 噸主要是銷售給日本、韓國等亞(ya) 洲國家，小部分銷往歐美地區。

2019年，淡水河穀、力拓、必和必拓、FMG四大礦山共生產(chan) 鐵礦石10.42億(yi) 噸。

2020年，歐美地區鋼鐵生產(chan) 形勢極不利於(yu) 海運鐵礦石需求的增長。在歐盟，歐洲鋼鐵協會(hui) （Eurofer）在今年第一季度報告中，將2020年歐盟鋼材表觀消費量增幅由2019年第四季度報告中預測的1.4%下調至1.2%，降至1.59億(yi) 噸。在非歐盟地區，土耳其電爐鋼比例在69%左右，俄羅斯、烏(wu) 克蘭(lan) 自身有礦產(chan) 資源，並不依賴於(yu) 進口。對美國而言，基於(yu) 高爐的長流程鋼廠已經是“窮途末路”，這不僅(jin) 是因為(wei) 美國電爐鋼占比較高，還與(yu) 美國鋼鐵公司等美國主要長流程鋼企陷入虧(kui) 損，產(chan) 能利用率不到70%有關(guan) 。

綜合來看，2020年1月份的世界鋼鐵生產(chan) 數據充分表明，除中國之外的海運鐵礦石需求將進一步減少，加上受疫情影響，中國麵臨(lin) 的鐵礦石供給環境將進一步寬鬆。而從(cong) 短期來看，巴西和澳大利亞(ya) 的鐵礦石發貨量明顯增加。

而在亞(ya) 洲，盡管印度粗鋼產(chan) 量保持增長並且前景看好，但印度國內(nei) 並不缺少鐵礦石，同時印度的政策環境也越來越有利於(yu) 其釋放更多的鐵礦石產(chan) 能和出口更多的鐵礦石。因此，印度不僅(jin) 對海運鐵礦石幾乎沒有需求（量非常小），而且預計還會(hui) 帶來更多的鐵礦石出口量。

日本由於(yu) 電爐鋼比例不高（為(wei) 25%），成為(wei) 除中國之外世界最大的海運鐵礦石進口國。但近年來，其粗鋼產(chan) 量一直在下滑，2019年粗鋼產(chan) 量為(wei) 10年來首次低於(yu) 1億(yi) 噸。截至2019年，日本的鐵礦石進口量已連續5年同比下降。此外，隨著日本東(dong) 京奧運會(hui) 各項基礎設施建設的完成和海外需求的低迷，日本鋼鐵的內(nei) 需和出口均麵臨(lin) 進一步下滑的風險，粗鋼產(chan) 量預計將進一步下降。由於(yu) 巨額虧(kui) 損，日本最大的鋼鐵生產(chan) 商日本製鐵在2月份宣布將削減約10%的產(chan) 能，預計將減少約1000萬(wan) 噸的進口鐵礦石需求。今年1月份，日本鐵礦石進口量為(wei) 9043萬(wan) 噸，同比減少1.5%，環比減少7.5%。

近年來，韓國粗鋼生產(chan) 總體(ti) 保持穩定，生鐵產(chan) 量幾乎是零增長，新增的鐵礦石需求非常少；東(dong) 南亞(ya) 國家雖粗鋼產(chan) 量增長迅速，但因基數太小，帶來的新增需求有限。在中東(dong) 地區，粗鋼產(chan) 量的增量全部來自伊朗，但其電爐鋼比例高達90%，是鐵礦石的出口國。

綜上所述，預計2020年，除中國之外的鋼鐵生產(chan) 國對海運鐵礦石的需求將較2019年明顯減少，而目前來看，海外礦企2020年的生產(chan) 和銷售目標量總體(ti) 保持平穩，但不排除在發貨節奏上可能存在一些變數。

在全球鐵礦石需求減少、中國暫停鋼鐵產(chan) 能置換和項目備案、疫情導致鋼企停限產(chan) 等多重因素作用下，與(yu) 2019年相比，中國鋼企在2020年將迎來更有利的鐵礦石供給環境。不過，需要提醒的是，中國鋼企要重視采購節奏，避免重蹈覆轍。

來源： 中國冶金報