導讀：從(cong) 某種意義(yi) 上，經過這次疫情，互聯網和移動互聯網將開始進入「好公司」的新時代。那些真正創造好產(chan) 品、好服務、好內(nei) 容，受人尊重的好公司們(men) ，會(hui) 因為(wei) 各線城市消費者的認知差被拉平、都變得成熟「見多識廣」，進而被更大規模的消費人群接受、認可，和喜歡。

疫情如何影響商業(ye) ？

基於(yu) 各大創始人們(men) 來自一線的聲音以及我們(men) 的初步思考，一個(ge) 結論是，疫情對商業(ye) 的影響，主要是通過物理上的政策和心理上的影響帶來的。

思考疫情對商業(ye) 的影響，邏輯上要看兩(liang) 件事：一是疫情改變了哪些行為(wei) ，二是疫情改變了哪些心理。至於(yu) 疫情影響到底是短期還是中長期，這取決(jue) 於(yu) 疫情對行為(wei) 和心理的影響是短期的，還是持續性的。

疫情帶來的短期困境與(yu) 影響

短期來看，目前疫情對行業(ye) 的影響程度如下：線下服務行業(ye) >線下零售行業(ye) >線上零售行業(ye) >線上的其他行業(ye) 。

▍線下服務行業(ye) 是眼下受到衝(chong) 擊最嚴(yan) 重的行業(ye)

眼下受到重創的是那些產(chan) 生聚集類行為(wei) 的線下服務業(ye) ，比如大家都已經看到的餐飲業(ye) 。餐飲是我們(men) 投得相對較少的，我們(men) 拿其他相對熟悉的行業(ye) 來分析。

對於(yu) 有些剛性需求，即便短期受影響，總量最終不會(hui) 少。因為(wei) ，存量會(hui) 延期兌(dui) 現，甚至會(hui) 帶來增量。

對於(yu) 很多非剛需類的服務，短期內(nei) 疫情會(hui) 給它們(men) 帶來不可恢複的影響。從(cong) 理性的角度，這是創始人重新審視業(ye) 務發展新方向的時間點。 

▍短期內(nei) ，線下零售受到的影響大於(yu) 線上零售

剛需類零售短期受到影響，疫情過後會(hui) 報複性反彈，可以恢複大半，甚至會(hui) 激發新的需求。（因為(wei) 受到就業(ye) 與(yu) 收入影響而消失的需求除外。）

剛需類：以汽車零售為(wei) 例

峰瑞在汽車零售領域投了兩(liang) 家企業(ye) ，花生好車、什馬出行。汽車行業(ye) 已經處於(yu) 低穀長達一年多，遇到疫情，它們(men) 的線下業(ye) 務短期會(hui) 受影響。但是，因為(wei) 汽車消費是剛性需求，等疫情過去，這個(ge) 領域大概率會(hui) 迎來「報複性」反彈。

一方麵，經曆了部分城市公共交通的階段性停擺，很多人突然意識到，沒有車是不方便的。另一方麵，盡量避免乘搭交通工具成了抗疫時期的共識。疫情過後，除了之前積累的剛性需求會(hui) 恢複性釋放之外，我預測會(hui) 有一波因疫情影響而新激發的需求。

非必需類零售短期內(nei) 受到的影響會(hui) 大一些，特別是產(chan) 品和服務需要在線下交付的。

非剛需類：以咖啡、茶飲行業(ye) 為(wei) 例

相比汽車、日用品等剛需類商品，短期內(nei) ，咖啡、茶飲這類可買(mai) 可不買(mai) 的非必需品受到的影響很大，特別是產(chan) 品和服務需要在線下交付的。

然而，即便同在咖啡、茶飲行業(ye) ，星巴克、喜茶的處境會(hui) 比很多純線下咖啡店和茶飲店好，因為(wei) 除了自提，它們(men) 還能外送（產(chan) 品交付通過線上完成）。也就是說，有線上能力的零售企業(ye) 受到的衝(chong) 擊會(hui) 相對小一些。

▍線上其他行業(ye) ，短期內(nei) ，娛樂(le) 、社交行業(ye) 增長最明顯

占時間長的甚至帶有輕社交功能的遊戲，廣受用戶青睞。

以王者榮耀為(wei) 例，據 極光大數據 統計，其春節期間（1月23日-29日）的 DAU 超過 1.09 億(yi) 。這是成年人短期在家不能外出，卻有大把可以自由支配的時間，大家把更多時間用在了娛樂(le)

考慮到無論是遊戲還是娛樂(le) ，都極大程度使用了視頻。所以，可以基本確定的是，即使大家時間分配回歸正常，視頻相關(guan) 的各種模式會(hui) 越發成為(wei) 主流。

各種類型的社交在疫情之後也會(hui) 獲得短期爆發。和娛樂(le) 類似，社交的基數也同樣龐大，疫情過後，雖然我們(men) 會(hui) 需要一段心理緩衝(chong) 期，但是之後肯定會(hui) 出現「報複性增長」，尤其是情感類社交領域。春節沒能赴的約，大概率會(hui) 兌(dui) 現甚至更甚，此外，因為(wei) 在家悶著而被壓抑的社交需求會(hui) 得到釋放，也會(hui) 刺激線上線下的各類社交。

中長期的影響與(yu) 機會(hui)

相比那些轉瞬即逝的機會(hui) ，我們(men) 更應該關(guan) 注疫情的中長期影響。即，疫情對人們(men) 的有些行為(wei) 模式和心理所產(chan) 生的影響或改變，會(hui) 延續相當長一段時間，這會(hui) 為(wei) 許多行業(ye) 帶來中長期的影響。

我們(men) 發現，因為(wei) 近期大家待在家裏的時間更長，泡在網上的時間也更長，那些我們(men) 原來就信賴的商品和服務，我們(men) 用得更狠了，那些我們(men) 原來不太嚐試的商品和服務，我們(men) 主動被動嚐試了。

在這個(ge) 過程中，有一些新的行為(wei) 習(xi) 慣和思想觀念在養(yang) 成，與(yu) 之相關(guan) 的商品/服務品類和行業(ye) 有了發展空間。

▍線上零售有了新的品類機會(hui)

最典型的要屬生鮮

毫無疑問，之前線上售賣占比不高的生鮮行業(ye) ，疫情期間在線上有了爆發性增長。這不難理解，受疫情影響，用戶減少了出門頻次，浪潮物流 ，將生鮮采購，尤其是買(mai) 菜的行為(wei) 由線下轉到了線上。

依據億(yi) 邦動力的報道，叮咚買(mai) 菜春節 7 天訂單量超 400 萬(wan) 單；援引引證券日報報道，除夕到初八，每日優(you) 鮮實收交易額相比去年同期增長350%。

但是，有兩(liang) 點，可能和大家想的不一樣。一個(ge) 是，除了線上，正定物流 ，有供應鏈積累、有良好品牌的線下傳(chuan) 統商超，近期業(ye) 績表現也很好。