招商輪船(601872.SH)公布，公司下屬全資子公司CMES Bulker Holdings Inc.(下稱“CMES Bulker”)擬以人民幣16.02億(yi) 元從(cong) Sinotrans Shipowning Limited(以下簡稱“SSOL公司”)受讓Double Strong International Limited(下稱“DS公司”)100%的股權，同時CMES Bulker向SSOL公司償(chang) 還DS公司應付股東(dong) 借款人民幣38.19億(yi) 元；招商輪船下屬全資子公司CMES LNG Carrier Investment Inc.(下稱“CMES LNG”)以人民幣6.45億(yi) 元從(cong) SSOL公司受讓Marine Peace Shipowning Limited(下稱“MP公司”)100%的股權，同時CMES LNG向SSOL公司償(chang) 還MP公司應付股東(dong) 借款人民幣4.42億(yi) 元；CMES Bulker擬以人民幣5670.04萬(wan) 元從(cong) 中外運航運有限公司(以下簡稱“中外運航運”)受讓Sinotrans Ship Management Limited(下稱“SSML公司”)100%的股權；招商輪船擬以人民幣608.14萬(wan) 元從(cong) 中國經貿船務有限公司(下稱“經貿船務”)受讓中外運航運(北京)有限公司(下稱“中外運北京”)100%股權。本次交易價(jia) 格合計暫定為(wei) 人民幣65.71億(yi) 元，最終交易價(jia) 格以經國資主管部門備案確認的資產(chan) 評估價(jia) 格確定。

　　SSOL公司為(wei) 持股平台公司，其下屬主要業(ye) 務板塊包括幹散貨航運、集裝箱航運及投資LNG航運業(ye) 務。

　　中外運航運以幹散貨和集裝箱運輸為(wei) 兩(liang) 大核心主業(ye) ，是集船舶投資、運營及管理為(wei) 一體(ti) 的綜合性航運企業(ye) 。其中幹散貨業(ye) 務主要從(cong) 事全球範圍主要貿易航線運輸，承運包括鐵礦石、煤炭、穀物、鋼材及其他商品等散雜貨物；集裝箱業(ye) 務主要是集裝箱船的船東(dong) 業(ye) 務。同時開拓LNG運輸業(ye) 務，實現公司業(ye) 務多元化。

　　經貿船務是中國外運長航集團有限公司旗下的航運業(ye) 務運營管理平台，主要通過投資控股專(zhuan) 業(ye) 化航運公司從(cong) 事各類航運業(ye) 務。

　　本次交易的資金來源擬使用公司自有資金或境外銀行借款。公司第五屆董事會(hui) 第三十三次會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 追加公司年度銀行授信額度的議案》，同意公司向境外銀行申請9億(yi) 美元授信額度，用於(yu) 收購中外運航運下屬資產(chan) 項目。

　　本次交易是招商輪船整合航運資產(chan) 、打造統一的航運業(ye) 務平台、不斷提升公司市場競爭(zheng) 力和增強持續盈利能力的重要舉(ju) 措。招商輪船與(yu) 中外運航運在國際幹散貨運輸業(ye) 務方麵存在同業(ye) 競爭(zheng) ，本次交易完成後，將徹底解決(jue) 招商輪船與(yu) 中外運航運的同業(ye) 競爭(zheng) 問題。

　　本次交易完成後，招商輪船擁有和控製的幹散貨船船隊規模將顯著擴大，有利於(yu) 提高市場份額，增強公司幹散貨業(ye) 務板塊的經營能力、市場競爭(zheng) 力、影響力和服務客戶的能力，提升公司整體(ti) 抗風險能力。本次交易采用現金收購方式，交易完成後公司資產(chan) 負債(zhai) 率短期內(nei) 將有所上升，預計淨資產(chan) 收益率及每股收益將有望增厚。