多年來，煤炭市場有些企業死掉，有些企業則選擇轉型，單純貿易企業生存艱難，物流公司紛紛開始思考如何向商流+物流轉型。萬億級市場規模確實大，但在持續降物流本錢的環境下，誰又能經久不衰呢？來源 | 運聯傳媒，作者 | 運聯研究院 莊曉林【核心導讀】1）煤炭供需呈現持續增長趨勢，市場規模已超萬億元；2）北煤南運、西煤東運的煤炭物流格式；3）煤炭市場規模很大，參與物流企業眾多，根據企業性質不同可分為三大類；4）物流本錢仍將上升，意味著市場規模將持續擴大，參與的企業機會越來越多，公轉鐵、公轉水政策的推行，更為企業提供多種運輸方式選擇。1、煤炭市場規模中國事世界第一產煤大國，也是消費大國。近幾年我國煤炭市場處於穩中求進的上升趨勢，煤炭的供需量決定了煤炭物流市場的大小，萬億規模的煤炭市場，牽動著龐大的物流體係。1.1 煤炭產業鏈煤炭產業鏈長，複雜度高，煤炭物流貫串整個產業鏈的各個環節，實現煤炭產品上遊和下遊之間的實體活動。煤炭行業主要包含煤炭開采和洗選業兩大行業，主要包括各種煤炭的開采、洗選、分級等生產活動。煤炭產業鏈可簡單分為三大部分：上遊原煤開采企業，中遊煤炭洗選企業，下遊火電、建材、化工、鋼材等行業。1.2 煤炭物流市場規模我國煤炭資源豐富，分布廣泛。從煤炭資源的分布區域看，華北地區比例最大，鐵路運輸 上海空運，其次是西北地區，西南和華東地區的比例相差較小，中南地區的比例最小。煤炭需求區域整體比較集中，主要分布在東部地區，形成西多東少、北富南貧的分布格式。受國家政策影響，近兩年我國煤炭供需出現小幅增長趨勢，穩中求進。2018年全國煤炭產量為36.8億噸，同比增長4.5%；全國煤炭消費量同比增長1%。根據市場煤炭價格大概在450~550元/噸之間，物流本錢市場占比約60%左右，可知，煤炭物流市場規模約11040億元，是超萬億的物流市場。並且，隨著煤炭市場供需持續增長，煤炭物流的需求也將持續增長。2、煤炭物流運輸方式煤炭供給與需求地理區域上的明顯差異，決定了煤炭物流的重要性。而這種煤炭物流輸進和輸出區域在空間上的差異化分布，決定了煤炭物流「北煤南運、西煤東運」的基本格式，大量的煤炭資源自西向東、由南向北、長間隔、多次轉運，這也是煤炭物流的基本特點。2.1 銷售物流的運輸環節煤炭產業鏈長、環節多、複雜度高，從礦區到終端客戶，中間環節眾多，運輸方式多種多樣。物流本錢占比一半以上，主要還是供需區域的差異所決定。目前煤炭銷售運輸多采用直達運輸和多式聯運方式，其中，公鐵聯運方式占比較高。礦區到終端客戶的物流流程包含多種運輸方式，目前多以以下五種類型運輸方式為主：1）直達式運輸。從礦區到客戶以公路運輸或鐵路運輸的直達運輸方式。這個環節多適用於鐵路建在礦上，以方便開采後及時運輸，公路運輸間隔多在400公裏以內，終端客戶一般屬於煤礦所屬城市。特點是運輸環節少，海運報價 國際快遞，減少煤炭浪費和環境汙染。2）公水聯運。這種方式的物流環節多，主要送往沿海港口，適用於沿海城市終端客戶。煤炭從礦區通過汽運短駁送往港口，在港口裝船後運輸到各用煤企業的港口，再通過汽運短駁到達各用煤企業客戶。3）公鐵聯運。煤炭從礦區通過汽運短駁到鐵路的貨場發運站點，再卸貨裝進集裝箱，然後再裝上火車運輸到鐵路到達站點，再次進行卸裝貨，最後通過汽運短駁到達客戶處。目前，盡大部分鐵路還做不到門到門服務，因此，千航貨運 空運價格，汽車運輸處於盡對重要地位。4）鐵水公聯運。運輸鐵路建於礦場，可直接裝車運輸到港口發運站點，通過水路運輸到達各大用煤企業的港口。5）公鐵水聯運。這種運輸方式所涉及的環節最多，複雜度也最高。從礦區通過汽運短駁到鐵路貨場發運站點，進行卸裝煤炭，裝上火車運輸到水運港口的發運站點，卸裝煤炭上船運輸到各大用煤企業港口，經汽運短駁到達各大運煤企業。2.2 公鐵水三種運輸形式對比目前我國煤炭運輸方式主要有鐵路、公路、水運三種運輸方式；其中，鐵路是我國煤炭運輸的主要方式，占比為7:2:1。通常處於沿海的、有港口的城市要求鐵路和水運，比如天津。而內陸省市則一般是鐵路和公路運輸，比如山西、陝西、內蒙古。就山西來說，不管是煤礦還是洗煤廠，都比較傾向於公路運輸。1）主要運輸形式：鐵路運輸目前煤炭運輸多采用鐵路運輸為主。鐵路運輸的特點是運送量大、速度快、本錢較低，而且一般又不受天氣條件限製。為滿足各大行業需求，我國鐵路建設也不中斷完善，鐵路運輸規模逐漸擴大。五大億噸級煤炭運輸通道大秦線、朔黃線、侯月線、蒙華鐵路、陝北煤炭運輸網絡成型，其中大秦線是我國運煤第一通道。2）本錢最低的運輸形式：水路運輸水路運輸為煤炭外運的第二大運輸通道，具有運價低、運力大、可直達用煤企業專用碼頭等上風，主要包括海路運輸和內河運輸兩種方式。全國海陸運輸的沿海港口劃分為環渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個港口群體。3）必不可少的運輸形式：公路運輸公路運輸主要作為鐵路運輸的補充，承擔產煤地及周邊省份煤炭短途運輸，或鐵路、港口煤炭集疏運輸。從運輸本錢來看，公路運輸是所有煤炭運輸方式中本錢最高的，但其解決了貨到門的題目，對於鐵路覆蓋不到的區域或省內短途運輸，公路通道仍能發揮重要作用。3、煤炭物流行業玩家我國煤炭行業上遊生產企業與下遊的電力、冶金等產業企業分布較為分散，流通間隔長，環節米兰体育全站眾多，物流運輸機會很多，因此參與者也眾多。煤炭物流企業參與礦區上的短駁運輸，到終端客戶的銷售物流，在煤炭流通的整個環節扮演著重要的角色。按照企業性質不同，大致可將煤炭物流企業分為以下三大類。3.1 大型煤企下屬物流子公司大型煤企控股或者合資的大型物流企業，主要為煤企提供綜合性物流服務，包含煤炭開采、銷售、運輸等一體化服務。運輸主要以自建煤炭運輸鐵路為主，煤炭物流運輸多由客戶自己負責，包含煤炭運輸、中轉、倉儲和加工等中間環節。3.2 大型民營煤炭物流企業業務多以煤炭銷售和物流運輸服務為主，其中煤炭銷售占主要部分。這類企業有固定的客戶來源，客戶多為電力企業、建材企業、化工企業等，業務比較穩定，同時也為客戶提供物流運輸服務等。運輸也盡大部分采用第三方物流企業。3.3 中小型第三方物流公司這類公司比較多，小、散、亂的市場現象比較明顯，是整個煤炭物流環節中主要提供運輸的部分。多以提供煤炭倉儲服務、運輸服務和綜合性物流服務等單一業務為主，且以提供汽運短駁為主，市場占比較高。 4、煤炭物流市場機會從目前煤炭產業市場來看，無論是生產還是消費，都呈現逐年遞增的態勢。煤炭物流這個市場規模越來越大，給煤炭物流企業帶了更大的機會和挑戰。4.1 物流本錢仍將上漲，市場規模將持續變大中國煤炭產業協會猜測，2020年中國煤炭需求量將達45-48億噸，也就是說未來幾年內中國煤炭依舊巨大的增長空間。同時，國內煤炭開采也實施控製東部、穩定中部，開發西部的戰略，這也致使煤炭開采呈現逐漸西移的局麵，煤炭的分布以及運輸間隔的變化，無疑都將增加物流運輸的本錢，物流市場的規模會越來越大，促使更多的行業玩家參與其中。4.2 物流到「商流+物流」的轉型早期的煤炭物流服務存在小、散、弱的題目，大多從事單一業務，缺乏綜合服務能力。隨著物流市場規模逐漸變大，市場競爭加劇，企業紛紛做出改變。為了在競爭中不被淘汰，傳統的物流企業從單一「物流」轉型成多元化米兰体育全站「商流+物流」。為了解決煤炭市場有貨找不到車，有車找不到貨的信息不對稱題目，各大車貨匹配平台應運而生。多種形式的物流形式出現，充分解決了上遊企業與下遊行業之間運輸難的這一大題目。4.3 公轉鐵、公轉水的政策推進為了保護環境和降低物流本錢，近年來運輸方式由公路為主轉向以鐵路、水運運輸為主，公轉鐵、公轉水的運輸方式逐漸普及。按照國家煤炭物流發展規劃，將加快鐵路、水運通道及集疏運係統建設，完善鐵路直達和鐵水聯運物流通道網絡，增強煤炭運輸能力，減少煤炭公路長間隔調運。本文為運聯原創，如需轉載請聯係授權
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