作者 | 夏以勳 　　數據支持 | 勾股大數據 　　阿裏巴巴投資韻達，這個事終於公布了。股權不是此前傳言的10%，而是2%。股權比例並不高，但此事的意義在於，阿裏巴巴終於完成了對於四通一達快遞的投資布局。 　　部分吃瓜群眾擔心，阿裏要一統快遞江湖。但在筆者看來，這是個不值一駁的偽題目。且不說中國郵政、順豐、京東物流們和其他上百家中小快遞公司不答應，就連通達們也未必認可：阿裏對通達們的投資均勻占股比例也就百分之十幾，在多數通達快遞裏連大股東都不是。 　　（圖片來源：公然資料） 　　真正值得咀嚼的題目是，韻達為什麽要選擇阿裏？搞懂了這個題目，就搞明白了快遞物流這個行業未來的大方向。 　　01 　　最近兩個月，中國快遞行業冒出兩個不太著名的新麵孔：眾郵快遞、極兔速遞。但他們背後，卻有兩個熟悉的身影：京東和拚多多。 　　一向以自營物流為傲的劉強東，曾經多次嘲諷以通達係為代表的加盟製快遞。但最近，京東物流卻低調推出了自己的加盟製快遞：眾郵快遞。 　　無獨占偶，很多拚多多的用戶發現，自己收到的快遞由一個名叫“極兔”的快遞送到。極兔速遞的創始人李傑，出自投資界隱形大佬段永平的門下。極兔的模式，同樣是加盟製。 　　曾經跟快遞米兰体育全站 公司中層哥們聊天，在各項經營指標中，快遞公司最在意的指標是什麽？哥們想都沒想就回答：市場份額。可以暫時不看利潤，但是無規模，國際貨運 空運價格，毋寧死。這一點，從通達係至今都在通過價格戰搶市場也能看出來。 　　除了通達係以外，市麵上的加盟製快遞，大大小小有幾十上百家。做加盟製快遞，在全國結網的門檻並不高，難的是如何獲得業務量。眾郵和極兔這麽受關注，原因在於，兩家快遞背後的京東和拚多多，都是巨大的快遞業務量之源。這個題目相當於上遊的甲方有了嫡係公司，隨時可以把乙方換掉，換成自己的嫡係。 　　很多人不知道，京東非自營部分的快遞，也是通達係在承接，這占到京東全平台物流單量的大約一半。如今，這兩大平台紛紛有了自己的嫡係，你猜通達係怎麽想？ 　　筆者的意思並不是說，韻達接受阿裏的投資是由於眾郵、極兔的出現。恰恰相反，二者之間並沒有直接關係。由於據說這筆投資幾個月前就已經完成，隻不過持股比例沒達到表露標準，也就一直沒公布。而那個時候，眾郵和極兔還不存在。 　　真正的核心點是，在物流與商流的結合越來越緊密的今天，要捉住最前沿的變革機會，必須與商流實現更深度的融合。但現在的商流，隱然出現分化之勢，你到底想捉住哪一股商流？快遞公司假如想拿到門票，不得不早做籌謀。 　　02 　　到哪裏往搞業務量？這是個老題目，十幾年前就存在。 　　2005年的圓通董事長喻渭蛟，天天都在為這個題目頭疼。圓通當時與韻達、中通、匯通一起，活在老大哥申通的光環之下。所有民營快遞業務量的總和，加一塊就是申通的量，其他小弟徒歎奈何。 　　之後的故事很多人都知道了：喻渭蛟的老婆張小娟在淘寶上買了一件皮大衣，不料尾月十五拍下的貨，到大年三十還沒收到貨，非常生氣，嘀咕說，“這淘寶也太慢了，等得黃花菜都涼了。” 　　一旁的喻渭蛟一個激靈：“機會不就在眼前嘛！”正月十五，喻渭蛟就往杭州拜見馬雲。圓通實在不是唯逐一家跟淘寶談合作的。隻不過淘寶提出，得把快遞價格從18元降到12元，隻有喻渭蛟咬牙答應了。2006年，鐵路運輸 上海空運，圓通成為第一家擁抱阿裏的民營快遞。 　　吃螃蟹的效果立竿見影。據說圓通最高峰時，曾占有淘寶網快遞業務量的一半以上。眼看圓通業務蹭蹭蹭，先前責怪喻渭蛟低價攬件的其他“桐廬幫”老板也忙不迭地偷偷往杭州淘寶總部跑。 　　中國快遞的曆史從此改寫，走上持續至今的高增速之路。2009年全國快遞業務量隻有18.5億件，2019年這個數字是635.2億件，遠遠超過美日歐的總和。 　　在與阿裏的股權合作方麵，圓通也是跑得最快的之一。在 2015 年，獲得阿裏注資後，喻渭蛟一口氣買下 15 架波音飛機，創下民營快遞史上最大規模飛機“團購”。圓通成為通達係中，唯一擁有航空機隊的，將同時段的其他桐廬幫兄弟甩開一截。 　　在阿裏的強勢加持下，這一年的圓通迎來高光時刻： 　　攜手阿裏巴巴、菜鳥網絡，在上海舉行了國際貨運包機的跨境首航儀式，買通多條跨境快件通道，實現規模更大、時效更快的國際快件流通平台； 　　首屆中國（杭州）國際快遞業大會在桐廬召開，喻渭蛟代表中國民營快遞企業在大會上作主題演講； 　　圓通“雙十一”、“雙十二”當日的業務量雙雙登頂，創下了行業新紀錄； 　　還沒到年底，喻渭蛟就向外界公布，圓通2015年日均件量已超千萬，市場占有量躍居行業首位。 　　其他通達們一看，這樣下往怎麽得了？於是紛紛向阿裏開釋股權。這個過程，是不是像極了十年前的樣子？ 　　03 　　2013年出生的菜鳥網絡，名字是馬雲親賜。菜鳥這個名字取得很低調，究竟中國第一家民營快遞申通成立於1993年，比菜鳥早整整20年。 　　通達係和順豐已經做得這麽成熟了，為什麽還要搞個菜鳥出來？成立一個做物流的公司卻不送快遞，那能幹啥？當時很多人看不懂。 　　這是由於他們不了解當時淘寶麵臨的最大隱患。2010年，“雙11”的包裹數目突破1000萬個，打了快遞公司一個措手不及。包裹如同洪水一般，湧進快遞公司的各個中轉倉，反複積存。最後就是，一個包裹的配送時間從平常的一到兩天變為一到兩周，最長甚至是一個月。消費者和商家都怨聲載道。 　　由於當時做雙十一又累又賠錢，快遞公司也很煎熬，一度想打退堂鼓。據說“雙十一之父”、時任淘寶商城（即後來的天貓）負責人張勇親身上門做工作，快遞公司們才硬著頭皮表態接著幹。以至於馬雲在2011年舉行的“物流合作夥伴發展大會”上表示擔憂：“我想淘寶明年衝1萬億，但是最大的障礙就是物流。” 　　換句話說，淘寶能發展到多大，很大程度上取決於通達係的快遞產能。除了通達係快遞的老板們以外，全世界恐怕沒人比馬雲更希看通達係能飛速進步。 　　立誌於讓中國快遞走向數字化的菜鳥，成立後搞的第一個數字化產品，是2014年推出的快遞電子麵單。每一張電子麵單上都有一個唯一無二的識別碼，巴槍一掃就能將快遞的數據上傳，是快遞數字化的出發點。 　　這個產品出現後，通達係快遞們一邊豎起大拇指，一邊緊閉大門、不作回應。原因很簡單，假如快遞麵單的掌控權被別人控製，自己豈不是被人賣了還在幫忙數錢？菜鳥時任COO童文紅隻好把桐廬老板們約到太極禪院喝茶，茶會的內收留很簡單，主要澄清了兩點：第一，電子麵單隻是一項產品工具，發單權依舊握在快遞公司手中；第二，菜鳥不會搶食快遞市場的蛋糕。 　　通達們這才開始推廣使用菜鳥的電子麵單。捉住了這一輪技術紅利的，是通達係中的小弟中通。為了推廣電子麵單，中通用了最激進的辦法。董事長賴梅鬆親身拍板，率先對使用菜鳥電子麵單的商家每單補貼兩毛。2015年，中通的電子麵單使用率不到10%，第二年就超過90%。 　　這個決定對中通搶占市場，提升業務量起到了至關重要的作用。中通趁熱打鐵在全國快遞分撥中心上線自動分揀設備，智能分單、聰明物流也因此發展起來。原因很簡單，有了電子麵單才能實現自動分揀，否則無法實現規模效益，難言賺錢。 　　物流數字化也為中通之後的降本提效打下基礎。中通從幾乎敬陪末座，到後來居上成為通達係榜首，淨利潤差點超過順豐，隻用了4年。阿裏能帶來的技術紅利，由此可見一斑。 　　04 　　快遞公司直接觸碰商流的衝動，已經有十年了。以行業龍頭順豐為例，進局便利店做嘿客、嚐試電商平台順豐大當家、再到布局無人貨架豐e足食，個個都是燒錢的買賣。 　　而通達係中通、百世的加盟製模式相對靈活，在觸碰商流的時候，相對比較簡單，比如百世鄰裏、中通門店本質上還是基於快遞，在快遞的基礎上稍微做了一點疊加服務。 　　無論順豐還是通達，由物流上溯商流的逆行，並沒有跑出成熟的模式。反而是新興商流的出現頻率越來越快，快遞公司一步趕不上，下一輪的紅利可能就要踏空。 　　跨境電商早已從小眾新興業態變為準主流網購模式，新零售方興未艾，直播電商和C2M又成為焦點。十年後的貿易形態會是怎樣的？暫時還沒人知道。 　　但2017年，阿裏的曾叫教授提過一個預言，未來五年是屬於S2b2c的。S是一個超級供給鏈平台，大幅度提升供給端效率。b是指的一個大平台對應萬級、十萬級甚至更高萬級的廠商小b。S賦能b，並與b一起完成針對客戶c的服務。 　　這個如今很少被提及的預言，正在以C2M的麵孔靜靜變為現實。 　　淘寶C2M公布，未來三年將以核心數字化能力和淘寶特價版為依托，幫助1000個產業帶工廠升級為產值過億的“超級工廠”，為產業帶企業創造100億新訂單，在全國範圍內重點打造10個產值過百億的數字化產業帶集群。 　　2020年初的這場意外的新冠疫情，則加速了產業帶工廠接進超級供給鏈平台的步伐。淘寶C2M近日公布，已有120萬家商家，其中有41%是工廠直供店展，也就是說，已經有超過50萬的產業帶工廠在淘寶特價版開店。 米兰体育全站 　　C2M是否會成為十年後的主流供給鏈平台模式，目前還言之過早。但其背後，用一個超級供給鏈平台S賦能廠商小b，來服務消費者的貿易本質，卻無疑與供給側改革的宏觀背景相暗合。 　　這意味著，海運報價 國際快遞，超級供給鏈平台固然不把握貨物的所有權，但可以憑借供給鏈規劃能力，使自己成為一個超級貨主，一個超級大的快遞業務量之源。對於快遞公司，這意味著什麽，不言自明。 　　話說到這一層，韻達為什麽選擇阿裏，答案就很明顯了。 本文首發於微信公眾號：格隆匯財經早餐。文章內收留屬作者個人觀點，不代表和訊網態度。投資者據此操縱，風險請自擔。 （責任編輯：王治強 HF013）
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