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時間：2020年04月12日 16:30:56 中財網
原標題:世紀華通:發行股份及支付現金購買(mai) 資產(chan) 並召募配套資金暨關(guan) 聯交易之召募配套資金非公然發行股票發行情況報告書(shu)
浙江世紀華通團體(ti) 股份有限公司
發行股份及支付現金購買(mai) 資產(chan) 並召募配
套資金暨關(guan) 聯交易
之召募配套資金非公然發行股票
發行情況報告書(shu)
獨立財務顧問（主承銷商）
中英文全稱橫版組合
二〇二〇年四月
發行人全體(ti) 董事聲明
本公司全體(ti) 董事承諾本發行情況報告書(shu) 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，並對其真實性、正確性、完整性承擔個(ge) 別和連帶的法律責任。
全體(ti) 董事（簽字）：
王苗通
王一鋒
王 佶
邵 恒
胡 輝
趙 騏
陳衛東(dong)
梁飛媛
王 遷
浙江世紀華通團體(ti) 股份有限公司
2020年4月10日
目錄
目錄 ............................................................................................................................... 3
釋義(yi) ............................................................................................................................... 5
第一節 本次發行的基本情況 ..................................................................................... 6
一、本次發行履行的相關(guan) 程序 ................................................................................ 6
（一）本次發行履行的內(nei) 部決(jue) 策程序 .................................................................... 6
（二）本次發行履行的監管部分核準過程 ............................................................ 7
（三）召募資金到賬及驗資情況 ............................................................................ 7
（四）股份登記情況 ................................................................................................ 8
二、本次發行的基本情況 ........................................................................................ 8
（一）股票類型和麵值 ............................................................................................ 8
（二）發行對象及認購方式 .................................................................................... 8
（三）發行價(jia) 格及定價(jia) 原則 .................................................................................... 8
（四）發行金額與(yu) 發行數目 .................................................................................... 9
（五）召募資金金額情況 ........................................................................................ 9
（六）發行股票的鎖定期 ...................................................................................... 10
三、本次發行的發行對象情況 .............................................................................. 10
（一）《認購邀請書(shu) 》發送情況 .......................................................................... 10
（二）申購報價(jia) 及配售情況 .................................................................................. 10
（三）發行對象的基本情況 .................................................................................. 12
（四）發行對象核查 .............................................................................................. 18
（五）發行對象及其關(guan) 聯方與(yu) 發行人最近一年的重大交易情況 ...................... 19
（六）發行對象及其關(guan) 聯方與(yu) 發行人未來交易的安排 ...................................... 19
（七）關(guan) 於(yu) 發行對象認購資金來源及履行私募投資基金備案的核查 .............. 19
四、本次發行的相關(guan) 機構情況 .............................................................................. 22
第二節 本次發行前後公司基本情況 ....................................................................... 24
一、本次發行前後前十名股東(dong) 情況比較 .............................................................. 24
二、本次發行對公司的影響 .................................................................................. 25
第三節 獨立財務顧問（主承銷商）關(guan) 於(yu) 本次非公然發行過程和發行對象合規性
的結論意見 ................................................................................................................. 27
第四節 發行人律師關(guan) 於(yu) 本次非公然發行過程和發行對象合規性的結論意見 ... 28
第五節 有關(guan) 中介機構的聲明 ................................................................................... 29
獨立財務顧問（主承銷商）聲明 .......................................................................... 29
發行人律師聲明 ...................................................................................................... 30
驗資機構聲明 .......................................................................................................... 31
第六節 備查文件 ....................................................................................................... 32
一、備查文件 .......................................................................................................... 32
二、查閱地點 .......................................................................................................... 32
釋義(yi)
在本發行情況報告書(shu) 中，除非文意另有所指，下列簡稱具有如下特定含義(yi) ：
本報告書(shu) 、本發行情況
報告書(shu)
指
《浙江世紀華通團體(ti) 股份有限公司發行股份及支
付現金購買(mai) 資產(chan) 並召募配套資金暨關(guan) 聯交易之募
集配套資金非公然發行股票發行情況報告書(shu) 》
世紀華通/上市公司/公
司/本公司/發行人
指
浙江世紀華通團體(ti) 股份有限公司
本次發行/本次非公然
發行
指
世紀華通在本次交易中向不超過35名特定投資
者詢價(jia) 發行股份召募配套資金
中國證監會(hui) /證監會(hui)
指
中國證券監視治理委員會(hui)
深交所
指
深圳證券交易所
登記結算公司
指
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
獨立財務顧問、主承銷
商、長江保薦
指
長江證券承銷保薦有限公司
發行人律師
指
北京市金杜律師事務所
審計機構
指
普華永道中天會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）
驗資機構
指
永拓會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
《重組治理辦法》
指
《上市公司重大資產(chan) 重組治理辦法》
《發行治理辦法》
指
《上市公司證券發行治理辦法》
《股票上市規則》
指
《深圳證券交易所股票上市規則》
元
指
人民幣元
第一節 本次發行的基本情況
一、本次發行履行的相關(guan) 程序
（一）本次發行履行的內(nei) 部決(jue) 策程序
2018年9月11日，海運費，公司召開第四屆董事會(hui) 第六次會(hui) 議，審議通過了本次重大
資產(chan) 重組預案等相關(guan) 議案，並同意與(yu) 交易對方簽署相關(guan) 協議。
2018年11月6日，公司召開第四屆董事會(hui) 第十次會(hui) 議，審議通過本次重組方
案調整的相關(guan) 議案，審議同意將本次交易召募配套資金總額由310,000萬(wan) 元增加
至610,000萬(wan) 元，並將本次發行股份購買(mai) 資產(chan) 之股份發行定價(jia) 基準日調整為(wei) 上市
公司第四屆董事會(hui) 第十次會(hui) 議決(jue) 議公告日等事項。
2018年11月9日，公司召開第四屆董事會(hui) 第十一次會(hui) 議，審議通過了本次重
大資產(chan) 重組草案等相關(guan) 議案，並同意與(yu) 交易對方簽署相關(guan) 協議的補充協議。
2018年11月26日，公司召開2018年第六次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，審議通過了本次重
大資產(chan) 重組草案等相關(guan) 議案。
2018年12月28日，公司召開第四屆董事會(hui) 第十三次會(hui) 議，審議通過了《關(guan) 於(yu)
公司簽署附生效條件的<關(guan) 於(yu) 盛躍網絡科技（上海）有限公司業(ye) 績承諾及減值測
試之補償(chang) 協議之補充協議（二）>的議案》。
2019年1月13日，公司召開第四屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議，審議通過了《關(guan) 於(yu)
調整本次重大資產(chan) 重組召募配套資金方案的議案》，審議同意將本次交易召募配
套資金總額由610,000萬(wan) 元調減至310,000萬(wan) 。
中國證監會(hui) 於(yu) 2020年2月14日發布了《關(guan) 於(yu) 修改<上市公司證券發行治理辦
法>的決(jue) 定》（證監會(hui) 令[第163號]）、《關(guan) 於(yu) 修改<上市公司非公然發行股票實
施細則>的決(jue) 定》（證監會(hui) 公告[2020]11號）、《關(guan) 於(yu) 修改〈上市公司證券發行
治理辦法〉的決(jue) 定》（證監會(hui) 令[第164號]）及《發行監管問答——關(guan) 於(yu) 引導規
範上市公司融資行為(wei) 的監管要求（修訂版）》等相關(guan) 規定，對上市公司非公然發
行股票的相關(guan) 規定和政策進行了調整。根據上述規定，公司調整本次資產(chan) 重組募
集配套資金方案。2020年2月23日，公司分別召開第四屆董事會(hui) 第三十次會(hui) 議和
第四屆監事會(hui) 第十七次會(hui) 議，審議通過了《關(guan) 於(yu) 調整重大資產(chan) 重組召募配套資金
方案的議案》。公司於(yu) 2020年3月5日召開公司2020年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，批準
了《關(guan) 於(yu) 調整重大資產(chan) 重組召募配套資金方案的議案》的提案。
（二）本次發行履行的監管部分核準過程
1、2019年2月20日，經中國證監會(hui) 上市公司並購重組審核委員會(hui) 2019年第4
次工作會(hui) 議審核，公司發行股份及支付現金購買(mai) 資產(chan) 並召募配套資金暨關(guan) 聯交易
事項獲得有條件通過。
2、2019年5月23日，公司收到了中國證監會(hui) 核發的《關(guan) 於(yu) 核準浙江世紀華通
團體(ti) 股份有限公司向上海曜瞿如網絡科技合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）等發行股份購買(mai)
資產(chan) 並召募配套資金的批複》（證監許可[2019]926號），本次交易獲得中國證
監會(hui) 核準。
（三）召募資金到賬及驗資情況
截至2020年3月16日，本次發行獲配的發行對象已將本次發行認購的全額資
金匯進長江保薦本次發行認購資金專(zhuan) 用賬戶。本次發行不涉及購買(mai) 資產(chan) 或者以資
產(chan) 支付，認購款項全部以現金支付。
2020年3月17日，永拓會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）出具了京永驗字（2020）
第210003號《驗證報告》。經驗證，截至2020年3月16日，長江保薦收到浙江世
紀華通團體(ti) 股份有限公司本次非公然發行人民幣普通股認購資金總額計人民幣
3,099,999,996.90元。
2020年3月17日，長江保薦將扣除獨立財務顧問費及承銷費後的上述認購資
金的剩餘(yu) 款項3,041,699,996.90元劃轉至公司開立的召募資金專(zhuan) 項存儲(chu) 賬戶中。
2020年3月23日，永拓會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）出具了京永驗字（2020）
第210005號《驗資報告》，確認公司通過非公然發行普通股（A股）股票實際收
到召募資金總額人民幣3,041,699,996.90元（已扣除獨立財務顧問及承銷費人民幣
58,300,000.00元）。
發行人將依據《上市公司證券發行治理辦法》等有關(guan) 規定，對召募資金設立
專(zhuan) 用賬戶進行治理，專(zhuan) 款專(zhuan) 用。
（四）股份登記情況
公司已於(yu) 2020年3月30日取得中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出
具的《股份登記申請受理確認書(shu) 》，相關(guan) 股份登記到賬後將正式列進上市公司的
股東(dong) 名冊(ce) 。
二、本次發行的基本情況
（一）股票類型和麵值
本次發行的股票為(wei) 境內(nei) 上市的人民幣普通股（A股），本次發行的股票麵值
為(wei) 人民幣1.00元/股。
（二）發行對象及認購方式
本次發行的發行方式為(wei) 向特定對象非公然發行。本次召募配套資金非公然發
行特定對象13名，為(wei) 羅兆群、太平洋卓越港股量化優(you) 選產(chan) 品、大眾(zhong) 交通（團體(ti) ）
股份有限公司、中國人民財產(chan) 保險股份有限公司-傳(chuan) 統-普通保險產(chan) 品、中國人民
人壽保險股份有限公司-分紅-個(ge) 險分紅、中國人保資產(chan) 安心增值投資產(chan) 品、上海
高毅資產(chan) 治理合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）-高毅鄰山1號遠看基金、國泰基金治理有限
公司、廣發基金治理有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限
公司、華安基金治理有限公司和浙報數字文化團體(ti) 股份有限公司。發行對象以人
民幣現金方式一次性認購本次發行的股票。本次交易發行的股票擬在深圳證券交
易所上市。
（三）發行價(jia) 格及定價(jia) 原則
本次召募配套資金的定價(jia) 基準日為(wei) 本次非公然發行股票發行期的首日（2020
年3月9日）。
本次非公然發行股票的發行價(jia) 格不低於(yu) 定價(jia) 基準日前20個(ge) 交易日股票交易
均價(jia) 的80%（定價(jia) 基準日前20個(ge) 交易日股票交易均價(jia) =定價(jia) 基準日前20個(ge) 交易日
股票交易總額/定價(jia) 基準日前20個(ge) 交易日股票交易總量），即不低於(yu) 11.45元/股。
自本次發行定價(jia) 基準日至發行日期間，上市公司如有實施派息、送股、資本
公積金轉增股本等除權、除息事項，則將根據中國證監會(hui) 和深交所的相關(guan) 規定對
發行價(jia) 格作相應調整。
（四）發行金額與(yu) 發行數目
發行人及獨立財務顧問（主承銷商）以全部有效申購的投資者的報價(jia) 為(wei) 依據，
確定本次發行價(jia) 格為(wei) 11.47元/股，發行股份數目總數為(wei) 270,270,270股，召募資金
總額為(wei) 3,099,999,996.90元。本次發行終極配售結果如下：
序
號
發行對象
申購價(jia) 格
（元/股）
申購金額
（萬(wan) 元）
發行價(jia) 格
（元/股）
獲配數目
（股）
獲配金額（元）
1
羅兆群
11.70
10,050.00
11.47
8,761,987
100,499,990.89
2
太平洋卓越港股量化優(you) 選
產(chan) 品
11.95
10,000.00
8,718,395
99,999,990.65
3
大眾(zhong) 交通（團體(ti) ）股份有限
公司
11.80
10,000.00
8,718,395
99,999,990.65
4
中國人民財產(chan) 保險股份有
限公司-傳(chuan) 統-普通保險產(chan) 品
11.66
30,000.00
26,155,187
299,999,994.89
5
中國人民人壽保險股份有
限公司-分紅-個(ge) 險分紅
11.66
40,000.00
34,873,583
399,999,997.01
6
中國人保資產(chan) 安心增值投
資產(chan) 品
11.66
10,000.00
8,718,396
100,000,002.12
7
上海高毅資產(chan) 治理合夥(huo) 企
業(ye) （有限合夥(huo) ）-高毅鄰山1
號遠看基金
11.65
93,000.00
81,081,081
929,999,999.07
8
國泰基金治理有限公司
11.55
11,000.00
9,590,235
109,999,995.45
9
廣發基金治理有限公司
11.55
37,670.00
32,842,197
376,699,999.59
10
中信建投證券股份有限公
司
11.51
10,000.00
8,718,395
99,999,990.65
11
中信證券股份有限公司
11.51
20,100.00
17,523,975
200,999,993.25
12
華安基金治理有限公司
11.50
10,000.00
8,718,395
99,999,990.65
13
浙報數字文化團體(ti) 股份有
限公司
11.47
30,000.00
15,850,049
181,800,062.03
（五）召募資金金額情況
永拓會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）出具了京永驗字（2020）第210005號《驗
資報告》，確認公司通過非公然發行普通股（A股）股票實際收到召募資金總額
人民幣3,041,699,996.90元（已扣除獨立財務顧問及承銷費人民幣58,300,000.00
元）。
（六）發行股票的鎖定期
本次非公然發行股票完成後，發行對象認購的股份自上市之日起6個(ge) 月內(nei) 不
得轉讓。本次召募配套資金完成後，認購方因上市公司送股、轉增股本等原因而
增加的股份，該等股份的鎖定期與(yu) 上述股份相同。若上述鎖定期安排與(yu) 證券監管
機構的最新監管意見不相符，將根據相關(guan) 證券監管機構的監管意見進行相應調
整。
三、本次發行的發行對象情況
（一）《認購邀請書(shu) 》發送情況
在北京市金杜律師事務所的見證下，空運報價(jia) 海運價(jia) 格，發行人和獨立財務顧問（主承銷商）向
發行人前20名股東(dong) ，證券投資基金治理公司55家、證券公司13家、保險機構投資
者11家與(yu) 其他投資者30家發出了《認購邀請書(shu) 》。
於(yu) 發行啟動後至2020年3月10日17：00前，新增5位投資者向獨立財務顧問（主
承銷商）發來《認購意向函》。在北京市金杜律師事務所的見證下，向後續表達
了認購意向的投資者南京瑞森投資治理合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）、廣州市玄元投資
治理有限公司、玄元（橫琴）股權投資有限公司、中國國際金融股份有限公司和
周雲(yun) 共5位投資者補發了《認購邀請書(shu) 》。
（二）申購報價(jia) 及配售情況
1、申購報價(jia) 情況
截止2020年3月11日12:00，在《認購邀請書(shu) 》規定時限內(nei) ，獨立財務顧問（主
承銷商）共收到13份申購報價(jia) 單（共計15個(ge) 認購對象）。當日12:00點前，所有
投資者（證券投資基金治理公司除外）均及時足額繳納保證金，共計10,000萬(wan) 元。
所有參與(yu) 認購的投資者報價(jia) 均符合《認購邀請書(shu) 》要求，均為(wei) 有效報價(jia) ，具體(ti) 情
況如下表所示：
序號
發行對象
申購價(jia) 格
（元/股）
申購金額
（萬(wan) 元）
保證金到賬
情況
是否有
效
1
羅兆群
12.03
10,000.00
1,000萬(wan) 元
已到賬
是
11.70
10,050.00
序號
發行對象
申購價(jia) 格
（元/股）
申購金額
（萬(wan) 元）
保證金到賬
情況
是否有
效
2
太平洋卓越港股量化優(you) 選產(chan) 品
11.95
10,000.00
1,000萬(wan) 元
已到賬
是
3
大眾(zhong) 交通（團體(ti) ）股份有限公司
11.80
10,000.00
1,000萬(wan) 元
已到賬
是
4
中國人民財產(chan) 保險股份有限公司-傳(chuan)
統-普通保險產(chan) 品
11.66
30,000.00
375萬(wan) 元已
到賬
是
5
中國人民人壽保險股份有限公司-分
紅-個(ge) 險分紅
11.66
40,000.00
500萬(wan) 元已
到賬
是
6
中國人保資產(chan) 安心增值投資產(chan) 品
11.66
10,000.00
125萬(wan) 元已
到賬
是
7
上海高毅資產(chan) 治理合夥(huo) 企業(ye) （有限合
夥(huo) ）-高毅鄰山1號遠看基金
11.65
93,000.00
1,000萬(wan) 元
已到賬
是
8
國泰基金治理有限公司
11.55
11,000.00
無需繳納
是
9
廣發基金治理有限公司
11.55
37,670.00
無需繳納
是
10
中信建投證券股份有限公司
11.51
10,000.00
1,000萬(wan) 元
已到賬
是
11
中信證券股份有限公司
11.51
20,100.00
1,000萬(wan) 元
已到賬
是
12
華安基金治理有限公司
11.50
10,000.00
無需繳納
是
13
浙報數字文化團體(ti) 股份有限公司
11.47
30,000.00
1,000萬(wan) 元
已到賬
是
14
杭州博文股權投資有限公司
11.47
30,000.00
1,000萬(wan) 元
已到賬
是
15
中國國際金融股份有限公司
11.45
10,000.00
1,000萬(wan) 元
已到賬
是
2、確定的發行對象股份配售情況
根據投資者申購報價(jia) 情況，並嚴(yan) 格按照認購邀請書(shu) 中確定的發行價(jia) 格、發行
對象及獲配股份數目的程序和規則，確定本次發行價(jia) 格為(wei) 11.47元/股，發行股數
270,270,270股，未超過中國證監會(hui) 核準的上限。終極配售對象共計13名，符合公
司董事會(hui) 、股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議、發行方案及貴會(hui) 相關(guan) 規定。終極配售結果如下：
序號
發行對象
獲配數目（股）
獲配金額（元）
鎖定期（月）
1
羅兆群
8,761,987
100,499,990.89
6
2
太平洋卓越港股量化優(you) 選
產(chan) 品
8,718,395
99,999,990.65
6
3
大眾(zhong) 交通（團體(ti) ）股份有限
公司
8,718,395
99,999,990.65
6
序號
發行對象
獲配數目（股）
獲配金額（元）
鎖定期（月）
4
中國人民財產(chan) 保險股份有
限公司-傳(chuan) 統-普通保險產(chan) 品
26,155,187
299,999,994.89
6
5
中國人民人壽保險股份有
限公司-分紅-個(ge) 險分紅
34,873,583
399,999,997.01
6
6
中國人保資產(chan) 安心增值投
資產(chan) 品
8,718,396
100,000,002.12
6
7
上海高毅資產(chan) 治理合夥(huo) 企
業(ye) （有限合夥(huo) ）-高毅鄰山1
號遠看基金
81,081,081
929,999,999.07
6
8
國泰基金治理有限公司
9,590,235
109,999,995.45
6
9
廣發基金治理有限公司
32,842,197
376,699,999.59
6
10
中信建投證券股份有限公
司
8,718,395
99,999,990.65
6
11
中信證券股份有限公司
17,523,975
200,999,993.25
6
12
華安基金治理有限公司
8,718,395
99,999,990.65
6
13
浙報數字文化團體(ti) 股份有
限公司
15,850,049
181,800,062.03
6
合計
270,270,270
3,099,999,996.90
-
（三）發行對象的基本情況
1、羅兆群
住所：上海市南京西路580號仲益大廈A座1905室
認購數目及限售期：8,761,987股，該等股份自本次發行股票上市之日起6個(ge)
月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係。
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
2、太平洋資產(chan) 治理有限公司
認購對象產(chan) 品名稱：太平洋卓越港股量化優(you) 選產(chan) 品
企業(ye) 類型：其他有限責任公司
公司住所：中國（上海）自由貿易實驗區世紀大道100號39樓
注冊(ce) 資本：210,000.0000萬(wan) 元
法定代表人：於(yu) 業(ye) 明
經營範圍：治理運用自有資金及保險資金；委托資金治理業(ye) 務：與(yu) 資金治理
業(ye) 務相關(guan) 的谘詢業(ye) 務；國家法律法規答應的其他資產(chan) 治理業(ye) 務【依法須經批準的
項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】
認購數目及限售期：8,718,395股，該等股份自本次發行股票上市之日起6個(ge)
月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
3、大眾(zhong) 交通（團體(ti) ）股份有限公司
企業(ye) 類型：股份有限公司（中外合資、上市）
公司住所：上海市徐匯區中山西路1515號12樓
注冊(ce) 資本：236,412.2864萬(wan) 元
法定代表人：楊國平
經營範圍：企業(ye) 經營治理谘詢、現代物流、交通運輸（出租汽車、省際包車
客運）、相關(guan) 的車輛維修（限分公司經營）、洗車場、停車場、汽車旅館業(ye) 務(限
分公司經營)、機動車駕駛員培訓（限分公司經營）；投資舉(ju) 辦符合國家產(chan) 業(ye) 政
策的企業(ye) (具體(ti) 項目另行報批)【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開
展經營活動】。
認購數目及限售期：8,718,395股，該等股份自本次發行股票上市之日起6個(ge)
月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
4、中國人保資產(chan) 治理有限公司
認購對象產(chan) 品名稱：中國人民財產(chan) 保險股份有限公司-傳(chuan) 統-普通保險產(chan) 品、
中國人民人壽保險股份有限公司-分紅-個(ge) 險分紅、中國人保資產(chan) 安心增值投資產(chan)
品
企業(ye) 類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊(ce) 資本：129,800.0000萬(wan) 元
公司住所：中國（上海）自由貿易實驗區世紀大道1198號20層、21層、22
層
法定代表人：繆建民
經營範圍：治理運用自有資金，受托或委托資產(chan) 治理業(ye) 務，與(yu) 資產(chan) 治理業(ye) 務
相關(guan) 的谘詢業(ye) 務，公然召募證券投資基金治理業(ye) 務，國家法律法規答應的其他資
產(chan) 治理業(ye) 務。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】。
認購數目及限售期：69,747,166股，該等股份自本次發行股票上市之日起6
個(ge) 月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
5、上海高毅資產(chan) 治理合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）
認購對象產(chan) 品名稱：高毅鄰山1號遠看基金
企業(ye) 類型：有限合夥(huo) 企業(ye)
公司住所：上海市奉賢區青村鎮奉村路458號1幢221室
經營範圍：資產(chan) 治理、投資治理。【依法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準
後方可開展經營活動】。
認購數目及限售期：81,081,081股，該等股份自本次發行股票上市之日起6
個(ge) 月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
6、國泰基金治理有限公司
企業(ye) 類型：有限責任公司（中外合資）
公司住所：中國（上海）自由貿易實驗區浦東(dong) 大道1200號2層225室
注冊(ce) 資本：11,000.0000萬(wan) 元
法定代表人：陳勇勝
經營範圍：基金設立、基金業(ye) 務治理，及中國證監會(hui) 批準的其他業(ye) 務。【依
法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】。
認購數目及限售期：9,590,235股，該等股份自本次發行股票上市之日起6個(ge)
月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
7、廣發基金治理有限公司
企業(ye) 類型：其他有限責任公司
公司住所：廣東(dong) 省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-49848（集中辦公區）
注冊(ce) 資本：12,688.0000萬(wan) 元
法定代表人：孫樹明
經營範圍：基金召募、基金銷售、資產(chan) 治理、中國證監會(hui) 許可的其他業(ye) 務【依
法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】。
認購數目及限售期：32,842,197股，該等股份自本次發行股票上市之日起6
個(ge) 月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
8、中信建投證券股份有限公司
企業(ye) 類型：股份有限公司（上市、國有控股）
公司住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓
注冊(ce) 資本：764638.5238萬(wan) 元
法定代表人：王常青
經營範圍：證券經紀；證券投資谘詢；與(yu) 證券交易投資活動有關(guan) 的財務顧問；
證券承銷與(yu) 保薦；證券自營；證券資產(chan) 治理；證券投資基金代銷；為(wei) 期貨公司提
供中間先容業(ye) 務；融資融券業(ye) 務；代銷金融產(chan) 品業(ye) 務；股票期權做市業(ye) 務；證券
投資基金托管；銷售貴金屬製品。【企業(ye) 依法自主選擇經營項目，開展經營活動；
依法須經批準的項目、經相關(guan) 部分批準後依米兰体育全站批準內(nei) 收留開展經營活動；不得從(cong) 事本
市產(chan) 業(ye) 政策禁止和限製類項目的經營活動】
認購數目及限售期：8,718,395股，該等股份自本次發行股票上市之日起6個(ge)
月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
9、中信證券股份有限公司
企業(ye) 類型：上市股份有限公司
注冊(ce) 資本：1,292,677.6029萬(wan) 元
公司住所：廣東(dong) 省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
經營範圍：證券經紀（限山東(dong) 省、河南省、浙江省天台縣、浙江省蒼南縣以
外區域）；證券投資谘詢；與(yu) 證券交易、證券投資活動有關(guan) 的財務顧問；證券承
銷與(yu) 保薦；證券自營；證券資產(chan) 治理；融資融券；證券投資基金代銷；為(wei) 期貨公
司提供中間先容業(ye) 務；代銷金融產(chan) 品；股票期權做市。
認購數目及限售期：17,523,975股，該等股份自本次發行股票上市之日起6
個(ge) 月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
10、華安基金治理有限公司
企業(ye) 類型：有限責任公司（國有控股）
公司住所：中國（上海）自由貿易實驗區世紀大道8號二期31-32層
注冊(ce) 資本：15,000.0000萬(wan) 元
法定代表人：朱學華
經營範圍：基金設立，基金業(ye) 務治理及中國證監會(hui) 批準的其他業(ye) 務。【依法
須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】。
認購數目及限售期：8,718,395股，該等股份自本次發行股票上市之日起6個(ge)
月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
11、浙報數字文化團體(ti) 股份有限公司
企業(ye) 類型：股份有限公司（上市）
公司住所：浙江省杭州市下城區運動場路178號26-27樓
注冊(ce) 資本：130,192.3953萬(wan) 元
法定代表人：張雪南
經營範圍：文化產(chan) 業(ye) 投資、投資治理（未經金融等監管部分批準，不得從(cong) 事
向公眾(zhong) 融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）及谘詢服務，設計、製作、
代理、發布國內(nei) 各類廣告，版權信息谘詢服務，經營性互聯網文化服務（憑許可
證經營），新媒體(ti) 技術開發與(yu) 技術服務，計算機軟硬件、網絡技術的技術開發、
技術谘詢、技術服務，數據技術服務，增值電信業(ye) 務（詳見《中華人民共和國增
值電信業(ye) 務經營許可證》），組織文化藝術交流活動，會(hui) 展服務，千航貨運 空運價(jia) 格，培訓服務（不
含辦班培訓），經營進出口業(ye) 務，工藝美術品、文體(ti) 用品、辦公用品的銷售。【依
法須經批準的項目，經相關(guan) 部分批準後方可開展經營活動】。
認購數目及限售期：15,850,049股，該等股份自本次發行股票上市之日起6
個(ge) 月內(nei) 不得轉讓。
關(guan) 聯關(guan) 係：與(yu) 發行人不存在關(guan) 聯關(guan) 係
該發行對象最近一年與(yu) 發行人無重大交易。
（四）發行對象核查
1、投資者適當性核查
根據中國證監會(hui) 《證券期貨投資者適當性治理辦法》和中國證券業(ye) 協會(hui) 《證
券經營機構投資者適當性治理實施指引（試行）》的要求，獨立財務顧問（主承
銷商）須開展投資者適當性治理工作。按照《認購邀請書(shu) 》中約定的投資者分類
標準，投資者劃分為(wei) 專(zhuan) 業(ye) 投資者和普通投資者，其中專(zhuan) 業(ye) 投資者又劃分為(wei) 專(zhuan) 業(ye) 投
資者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，普通投資者按其風險承受能力等級由低到高劃分為(wei) C1、C2、
C3、C4、C5五種級別。
本次世紀華通非公然發行風險等級界定為(wei) R3級，專(zhuan) 業(ye) 投資者和普通投資者
C3及以上的投資者均可參與(yu) 認購。
根據終極認購對象提供的適當性治理相關(guan) 資料，獨立財務顧問（主承銷商）
以為(wei) 其均可以參與(yu) 本次世紀華通非公然發行股票的認購。獨立財務顧問（主承銷
商）對本次發行的獲配對象的投資者適當性核查結論為(wei) ：
序號
投資者名稱
投資者種別
產(chan) 品風險等級
與(yu) 風險承受能
力是否匹配
1
羅兆群
專(zhuan) 業(ye) 投資者II
是
2
太平洋資產(chan) 治理有限責任公司
專(zhuan) 業(ye) 投資者I
是
3
大眾(zhong) 交通（團體(ti) ）股份有限公司
專(zhuan) 業(ye) 投資者II
是
4
中國人保資產(chan) 治理有限公司
專(zhuan) 業(ye) 投資者I
是
5
上海高毅資產(chan) 治理合夥(huo) 企業(ye) （有限合
夥(huo) ）
專(zhuan) 業(ye) 投資者I
是
序號
投資者名稱
投資者種別
產(chan) 品風險等級
與(yu) 風險承受能
力是否匹配
6
國泰基金治理有限公司
專(zhuan) 業(ye) 投資者I
是
7
廣發基金治理有限公司
專(zhuan) 業(ye) 投資者I
是
8
中信建投證券股份有限公司
專(zhuan) 業(ye) 投資者I
是
9
中信證券股份有限公司
專(zhuan) 業(ye) 投資者I
是
10
華安基金治理有限公司
專(zhuan) 業(ye) 投資者I
是
11
浙報數字文化團體(ti) 股份有限公司
普通投資者C4
是
2、關(guan) 聯關(guan) 係核查
本次非公然發行過程、發行對象符合《證券發行與(yu) 承銷治理辦法》等相關(guan) 法
律法規的規定。本次非公然發行股票的發行對象及穿透後的資金方均不包括發行
人控股股東(dong) 、實際控製人或其控製的關(guan) 聯人、董事、監事、高級治理職員、獨立
財務顧問（主承銷商）以及與(yu) 上述機構及職員存在關(guan) 聯關(guan) 係的關(guan) 聯方，且上述相
關(guan) 各方均不通過任何其他形式間接參與(yu) 本次非公然發行。
（五）發行對象及其關(guan) 聯方與(yu) 發行人最近一年的重大交易情況
最近一年，發行對象及其關(guan) 聯方與(yu) 公司未發生重大交易。截至本報告出具日，
公司與(yu) 發行對象不存在未來交易安排。
（六）發行對象及其關(guan) 聯方與(yu) 發行人未來交易的安排
對於(yu) 未來可能發生的交易，公司將嚴(yan) 格按照公司章程及相關(guan) 法律法規的要
求，履行相應的決(jue) 策程序，並作充分的信息表露。
（七）關(guan) 於(yu) 發行對象認購資金來源及履行私募投資基金備案的核查
1、太平洋資產(chan) 治理有限責任公司屬於(yu) 保險公司，參與(yu) 配售的產(chan) 品為(wei) 太平洋
卓越港股量化優(you) 選產(chan) 品，無需按照《私募投資基金監視治理暫行辦法》以及《私
募投資基金治理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guan) 要求進行私募基金備案。
中國人保資產(chan) 治理有限公司屬於(yu) 保險公司，參與(yu) 本次認購的產(chan) 品為(wei) 中國人民財產(chan)
保險股份有限公司—傳(chuan) 統—普通保險產(chan) 品、中國人民人壽保險股份有限公司-分
紅-個(ge) 險分紅和中國人保資產(chan) 安心增值投資產(chan) 品，無需按照《私募投資基金監視
治理暫行辦法》以及《私募投資基金治理人登記和基金備案辦法（試行）》的相
關(guan) 要求進行私募基金備案。
2、中信建投證券股份有限公司、大眾(zhong) 交通（團體(ti) ）股份有限公司、中信證
券股份有限公司、羅兆群和浙報數字文化團體(ti) 股份有限公司以自有資金認購，不
屬於(yu) 《證券投資基金法》《私募投資基金監視治理暫行辦法》和《私募投資基金
治理人登記和基金備案辦法（試行）》規範的私募投資基金，無需履行私募投資
基金備案程序。
3、華安基金治理有限公司以其治理的公募基金產(chan) 品華安創新證券投資基金、
華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金、華安逆向策略混合型證券投
資基金、華安幸福生活混合型證券投資基金和華安智能生活混合型證券投資基金
參與(yu) 本次認購。上述公募基金產(chan) 品不屬於(yu) 《中華人民共和國證券投資基金法》、
《私募投資基金監視治理暫行辦法》以及《私募投資基金治理人登記和基金備案
辦法（試行）》法規規定的私募基金，無需進行私募基金產(chan) 品備案。
國泰基金治理有限公司以其治理的公募基金產(chan) 品、職業(ye) 年金計劃、養(yang) 老金產(chan)
品和專(zhuan) 項資管計劃參與(yu) 本次認購，其中公募產(chan) 品為(wei) ：國泰鑫利一年持有期混合型
證券投資基金、國泰金牛創新成長混合型證券投資基金和國泰聚信價(jia) 值上風靈活
配置混合型證券投資基金。上述公募基金產(chan) 品不屬於(yu) 《中華人民共和國證券投資
基金法》《私募投資基金監視治理暫行辦法》以及《私募投資基金治理人登記和
基金備案辦法（試行）》法規規定的私募基金，無需進行私募基金產(chan) 品備案。國
泰基金治理有限公司參與(yu) 本次認購的職業(ye) 年金計劃、養(yang) 老金產(chan) 品不屬於(yu) 《證券投
資基金法》《私募投資基金監視治理暫行辦法》《私募投資基金治理人登記和基金
備案辦法（試行）》規範的私募投資基金，不需履行私募投資基金備案程序。國
泰基金治理有限公司參與(yu) 本次認購的專(zhuan) 項資管計劃已在中國證券投資基金業(ye) 協
會(hui) 備案。
廣發基金治理有限公司參與(yu) 本次認購的產(chan) 品為(wei) 養(yang) 老保險基金、社保基金、公
募基金及資產(chan) 治理計劃。其中，廣發基金治理有限公司參與(yu) 本次認購的養(yang) 老保險
基金、社保基金不屬於(yu) 《證券投資基金法》《私募投資基金監視治理暫行辦法》
《私募投資基金治理人登記和基金備案辦法（試行）》規範的私募投資基金，不
需履行私募投資基金備案程序。
廣發基金治理有限公司參與(yu) 本次認購的公募基金產(chan) 品有廣發聚富混合、廣發
多策略混合、廣發睿毅領先混合、廣發聚鑫債(zhai) 券、廣發價(jia) 值上風、廣發電子信息
傳(chuan) 媒股票和廣發再融資主題。上述公募基金產(chan) 品不屬於(yu) 《中華人民共和國證券投
資基金法》《私募投資基金監視治理暫行辦法》以及《私募投資基金治理人登記
和基金備案辦法（試行）》法規規定的私募基金，無需進行私募基金產(chan) 品備案。
廣發基金治理有限公司參與(yu) 本次認購的專(zhuan) 項資管計劃已在中國證券投資基金業(ye)
協會(hui) 備案。
上海高毅資產(chan) 治理合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）以高毅鄰山1號遠看基金產(chan) 品參與(yu)
本次認購，已在中國證券投資基金業(ye) 協會(hui) 備案。
具體(ti) 備案情況及資金來源情況如下：
序
號
機構名稱
認購產(chan) 品
基金業(ye) 協會(hui)
備案編號
資金來源
1
國泰基金治理有限公
司
國泰基金-慧選1號集合資產(chan) 治理
計劃
SJH357
銀行理財
產(chan) 品、自有
資金
國泰基金-德林2號集合資產(chan) 計劃
SGY269
自然人、自
有資金
國泰基金-天鑫多策略1號資產(chan) 管
理計劃
SCK373
機構投資
者
國泰優(you) 選配置集合資產(chan) 治理計劃
SGT799
機構投資
者、自有資
金
2
上海高毅資產(chan) 治理合
夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）
高毅鄰山1號遠看基金
S85118
自然人、機
構投資者、
自有資金
3
廣發基金治理有限公
司
廣發基金廣添鑫穩益1號集合資
產(chan) 治理計劃
SJF835
自然人、機
構投資者、
自有資金
中國人壽保險委托股票專(zhuan) 戶
SA2108
機構投資
者
廣發鑫祥資產(chan) 治理計劃
SCE419
自然人
經核查，本次發行對象認購資金未直接或間接來源於(yu) 上市公司及其關(guan) 聯方，
同時本次發行對象中，投資者及其治理的產(chan) 品屬於(yu) 《私募投資基金監視治理暫行
辦法》以及《私募投資基金治理人登記和基金備案辦法（試行）》相關(guan) 規定範圍
內(nei) 須登記和備案的產(chan) 品之情形，均已按照規定完成登記和備案。
四、本次發行的相關(guan) 機構情況
（一）獨立財務顧問（主承銷商）
名稱：長江證券承銷保薦有限公司
法定代表人：王承軍(jun)
辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1198號28層
經辦職員：諶龍、李忠、潘龍浩、申榜、劉冠男、薑睿霖、陳佳紅、陸佳楠、
李振東(dong)
聯係電話：021-38784899
聯係傳(chuan) 真：021-50495600
（二）發行人律師
名稱：北京市金杜律師事務所
負責人：王玲
辦公地址：北京市朝陽區東(dong) 三環中路1號1幢環球金融中心辦公樓東(dong) 樓17-18
層
經辦律師：葉國俊、宋彥妍
聯係電話：010-58785588
聯係傳(chuan) 真：010-58785566
（三）審計機構
名稱：普華永道中天會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）
事務所負責人：李丹
辦公地址：上海市黃浦區湖濱路202號企業(ye) 天地二號樓11層
經辦會(hui) 計師：高建斌、曹張仁、施金輝
聯係電話：021-23238888
聯係傳(chuan) 真：021-23238800
（四）驗資機構
名稱：永拓會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）
事務所負責人：呂江
辦公地址：北京市朝陽區關(guan) 東(dong) 店北街1號2幢13層
經辦會(hui) 計師：王波、劉珺
聯係電話：021-63085555
聯係傳(chuan) 真：021-63085555
第二節 本次發行前後公司基本情況
一、本次發行前後前十名股東(dong) 情況比較
1、本次發行前公司前十名股東(dong) 情況
本次發行前（截至2020年2月28日），公司前十名股東(dong) 情況如下：
序號
股東(dong) 名稱
持股比例（%）
持股總數（股）
1
浙江華通控股團體(ti) 有限公司
11.73
698,880,000
2
上海曜瞿如網絡科技合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）
6.66
396,511,551
3
邵恒
6.64
395,374,145
4
王佶
5.50
327,764,729
5
林芝騰訊科技有限公司
4.96
295,593,761
6
上海高毅資產(chan) 治理合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）－高
毅鄰山1號遠看基金
3.64
217,000,000
7
紹興(xing) 上虞吉運盛商務信息谘詢合夥(huo) 企業(ye) （有限
合夥(huo) ）
3.33
198,052,771
8
上海道穎投資治理中心（有限合夥(huo) ）
3.33
198,052,771
9
深圳華僑(qiao) 城資本投資治理有限公司
2.85
170,044,346
10
永豐(feng) 國際團體(ti) （香港）有限公司
2.80
167,009,378
2、本次發行後公司前十名股東(dong) 情況
本次非公然發行的新股登記完成後，公司前十大股東(dong) 如下：
序號
股東(dong) 名稱
持股比例（%）
持股總數（股）
1
浙江華通控股團體(ti) 有限公司
11.22
698,880,000
2
上海曜瞿如網絡科技合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）
6.37
396,511,551
3
邵恒
6.25
389,035,226
4
王佶
5.26
327,764,729
5
上海高毅資產(chan) 治理合夥(huo) 企業(ye) （有限合夥(huo) ）－高
毅鄰山1號遠看基金
4.82
300,000,000
6
林芝騰訊科技有限公司
4.75
295,593,761
7
紹興(xing) 上虞吉運盛商務信息谘詢合夥(huo) 企業(ye) （有限
合夥(huo) ）
3.18
198,052,771
8
上海道穎投資治理中心（有限合夥(huo) ）
3.18
198,052,771
9
深圳華僑(qiao) 城資本投資治理有限公司
2.73
170,044,346
序號
股東(dong) 名稱
持股比例（%）
持股總數（股）
10
永豐(feng) 國際團體(ti) （香港）有限公司
2.58
160,571,278
本次發行完成後，公司的控股股東(dong) 和實際控製人沒有發生變更。
二、本次發行對公司的影響
1、股本結構變化
股份種別
本次發行前
本次發行後
股份數目（股）
股份比例
股份數目（股）
股份比例
一、有限售條件股份
有限售條件股份合計
3,364,038,811
56.48%
3,634,309,081
58.37%
二、無窮售條件股份
無窮售條件股份合計
2,592,394,079
43.52%
2,592,394,079
41.63%
三、股份總數
5,956,432,890
100%
6,226,703,160
100%
2、資產(chan) 總量及資產(chan) 結構
本次召募資金到位後，公司的總資產(chan) 及淨資產(chan) 將相應增加，公司的資金實力、
抗風險能力和後續融資能力將得以提升。
3、業(ye) 務結構
本次發行股份召募的配套資金主要用於(yu) 支付本次交易的現金對價(jia) 、支付本次
交易的中介機構用度。本次發行不會(hui) 導致上市公司主營業(ye) 務發生重大變化。
4、公司治理情況
本次股票發行前，公司嚴(yan) 格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易
所股票上市規則》等有關(guan) 法律法規的要求規範運作，建立了比較完善的公司治理
製度。本次股票發行後，公司的控股股東(dong) 及實際控製人並未發生變更，董事、高
級治理職員穩定，不會(hui) 影響原有法人治理結構的穩定性和獨立性。公司將根占有
關(guan) 法律、法規以及國家政策的規定，進一步規範運作，切實保證公司的獨立性。
5、高管職員結構
本次股票發行後，公司的董事會(hui) 和高級治理職員保持相對穩定，上述職員獨
立性將不會(hui) 因此而發生改變。
6、關(guan) 聯交易和同業(ye) 競爭(zheng)
本次發行完成後，公司控股股東(dong) 和實際控製人不會(hui) 發生變化。公司與(yu) 控股股
東(dong) 、實際控製人及其關(guan) 聯人之間的業(ye) 務關(guan) 係、治理關(guan) 係不會(hui) 發生重大變化，不會(hui)
因本次發行產(chan) 生新的關(guan) 聯交易和同業(ye) 競爭(zheng) 的情況。
第三節 獨立財務顧問（主承銷商）關(guan) 於(yu) 本次非公然發行
過程和發行對象合規性的結論意見
獨立財務顧問（主承銷商）長江保薦以為(wei) ：
1、本次發行經過了必要的授權，並獲得了中國證監會(hui) 的核準；
2、本次發行股票的定價(jia) 符合《上市公司證券發行治理辦法》等相關(guan) 法律法
規的規定，發行人本次非公然發行的發行過程正當、有效；
3、本次非公然發行認購對象符合世紀華通董事會(hui) 決(jue) 議及股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議規定
的條件，發行對象的確定符合中國證監會(hui) 的要求；
4、本次非公然發行符合《證券發行與(yu) 承銷治理辦法》、《上市公司證券發行
治理辦法》等相關(guan) 法律法規和規範性文件的規定，正當、有效。
第四節 發行人律師關(guan) 於(yu) 本次非公然發行過程和發行對
象合規性的結論意見
發行人律師以為(wei) ：“世紀華通本次發行已取得了必要的批準與(yu) 授權；為(wei) 本次
發行所製作和簽署的《認購邀請書(shu) 》《申購報價(jia) 單》正當、有效；本次發行的發
行過程公平、公正，符合相關(guan) 法律法規的規定；本次發行確定的發行對象、發行
價(jia) 格、發行股份數目及召募配套資金總額等發行結果符合世紀華通關(guan) 於(yu) 本次發行
的股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議和相關(guan) 法律法規的規定；本次發行《股份認購協議》正當有效，
發行對象已按照《配售繳款通知書(shu) 》及《股份認購協議》約定的時間繳納其應予
繳納的認購款項；世紀華通尚需辦理本次發行涉及的新增股份登記手續，有關(guan) 新
增股份的上市交易尚需取得深圳證券交易所的同意。”
第五節 有關(guan) 中介機構的聲明
獨立財務顧問聲明
本獨立財務顧問已對浙江世紀華通團體(ti) 股份有限公司發行股份及支付現金
購買(mai) 資產(chan) 並召募配套資金暨關(guan) 聯交易之召募配套資金非公然發行股票發行情況
報告書(shu) 進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實
性、正確性和完整性承擔相應的法律責任。
財務顧問協辦人：_________
潘龍浩
財務顧問主辦人：_________ _________
諶 龍 李 忠
法定代表人：__________
王承軍(jun)
獨立財務顧問（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司
2020年4月10日
發行人律師聲明
本所及本所經辦律師已閱讀發行情況報告書(shu) ，確認發行情況報告書(shu) 與(yu) 本所出
具的法律意見書(shu) 不存在矛盾，本所及本所經辦律師對發行人在發行情況報告書(shu) 引
用的法律意見書(shu) 的內(nei) 收留無異議，確認發行情況報告書(shu) 不致因引用前述內(nei) 收留而出現
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對本所出具的法律意見書(shu) 的內(nei) 收留的真實性、
正確性和完整性承擔相應的法律責任。
單位負責人：__________
王 玲
經辦律師：___________ ___________
葉國俊 宋彥妍
北京市金杜律師事務所
2020年4月10日
驗資機構聲明
本所及簽字注冊(ce) 會(hui) 計師已閱讀本發行情況報告書(shu) ，確認本發行情況報告書(shu) 與(yu)
本所出具的驗資報告不存在矛盾。本所及簽字注冊(ce) 會(hui) 計師對發行人在本發行情況
報告書(shu) 中引用的驗資報告的內(nei) 收留無異議，確認本發行情況報告書(shu) 不致因所引用內(nei)
收留而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、正確性和完整性承
擔相應的法律責任。
經辦注冊(ce) 會(hui) 計師：
簽名：__________ ___________
王波 劉珺
會(hui) 計師事務所負責人：
簽名：____________
呂江
永拓會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）
2020年4月10日
第六節 備查文件
一、備查文件
1、中國證券監視治理委員會(hui) 核準文件；
2、獨立財務顧問關(guan) 於(yu) 本次非公然發行過程和認購對象合規性的報告；
3、律師關(guan) 於(yu) 本次非公然發行過程和認購對象合規性的法律意見；
4、會(hui) 計師事務所出具的驗資報告；
5、其他與(yu) 本次交易相關(guan) 的文件。
二、查閱地點
1、發行人：浙江世紀華通團體(ti) 股份有限公司
地址：浙江省紹興(xing) 市上虞區曹娥街道越愛路66號
電話：50504740-893774
傳(chuan) 真：0575-82208079
2、獨立財務顧問（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司
地址：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1198號28層
電話：021-61118541
傳(chuan) 真：021-61118973
（此頁無正文，為(wei) 《浙江世紀華通團體(ti) 股份有限公司關(guan) 於(yu) 發行股份及支付現金購
買(mai) 資產(chan) 並召募配套資金暨關(guan) 聯交易之召募配套資金非公然發行股票發行情況報
告書(shu) 》蓋章頁）
發行人：浙江世紀華通團體(ti) 股份有限公司
2020年4月10日
中財網
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