寧波海運本日表露重組方案，公司擬以發行股份購買(mai) 資產(chan) 的方式收購富興(xing) 海運、浙能通利、江海運輸三家公司部分股權，標的資產(chan) 總對價(jia) 預計為(wei) 8.43億(yi) 元。本次交易主要將解決(jue) 公司與(yu) 控股股東(dong) 海運團體(ti) 、實際控製人浙能團體(ti) 之間水路貨物運輸業(ye) 務同業(ye) 競爭(zheng) 的題目，公司股票暫不複牌。

寧波海運收購資產(chan)

根據預案，公司擬向浙能團體(ti) 發行股份購買(mai) 富興(xing) 海運51%股權，向煤運投資發行股份購買(mai) 浙能通利60%股權，向海運團體(ti) 發行股份購買(mai) 江海運輸77%股權。本次寧波海運向交易對方發行股份總量為(wei) 1.83億(yi) 股，發行價(jia) 格為(wei) 4.60元/股，標的資產(chan) 總對價(jia) 8.43億(yi) 元。

本次交易中，有兩(liang) 家標的公司的資產(chan) 評估增值率超過50%。其中，富興(xing) 海運51%股權預估值為(wei) 7.45億(yi) 元，增值率為(wei) 98.72%；浙能通利60%股權預估值為(wei) 4879.20萬(wan) 元，增值率為(wei) 50.06%。另外，江海運輸77%股權預估值為(wei) 4851.00萬(wan) 元，增值率為(wei) 1.66%。

根據公告，千航貨運 空運價(jia) 格，交易對方海運團體(ti) 直接持有公司35.41%股份，海運報價(jia) 國際快遞，為(wei) 公司控股股東(dong) ；交易對方浙能團體(ti) 持有海運團體(ti) 51%股權，係公司實際控製人；交易對方煤運投資為(wei) 公司實際控製人浙能團體(ti) 控製的企業(ye) 。因此，本次交易構成關(guan) 聯交易。

公司方麵表示，此次交易將兌(dui) 現前期承諾，解決(jue) 公司與(yu) 控股股東(dong) 海運團體(ti) 、實控人浙能團體(ti) 之間的同業(ye) 競爭(zheng) 題目。交易完成後，海運團體(ti) 仍為(wei) 上市公司的控股股東(dong) ，浙能團體(ti) 仍為(wei) 上市公司的實際控製人，上市公司的控製權未發生變更。本次交易中上市公司通過收購標的資產(chan) ，將構建浙能團體(ti) 下屬的國內(nei) 沿海貨物運輸業(ye) 務相關(guan) 資產(chan) 的終極整合平台。

公司方麵稱，本次交易完成後，寧波海運將成為(wei) 浙能團體(ti) 下屬唯一的水路貨物運輸業(ye) 務平台，將全麵提升寧波海運業(ye) 務布局、資產(chan) 規模、盈利能力。未來，寧波海運將繼續保持公司水上運輸主營業(ye) 務，同時整合各標的公司海運運力，發揮各標的公司米兰体育全站在貨源、運輸航線、貨主等領域中的獨特競爭(zheng) 上風，推進各標的公司業(ye) 務協同，優(you) 化公司運力結構，空運報價(jia) 海運價(jia) 格，進步市場化運輸能力與(yu) 水平；鞏固寧波海運在電煤運輸及其他幹散貨運輸方麵的上風，進一步提升寧波海運在水上大宗散貨運輸領域的領先地位。