2020.04.06

　　隨著全國疫情的大幅緩解，能夠感知到全國整體(ti) 經濟及電子商務行業(ye) 從(cong) 3月初開始複蘇明顯。

　　文 | 鬆獅

　　編輯 | G3007

　　假如不是由於(yu) 這次突發的疫情，直播帶貨恐怕來得沒有如此迅猛。

　　假如不是由於(yu) 這次突發的疫情，我們(men) 恐怕也很難發現，闊別一二線城市的下沉市場，布滿了蓬勃生機和經濟活力。

　　此前，針對疫情對各地區經濟的影響，我們(men) 專(zhuan) 門做了一些調研，發現很多小鎮在3月初就已經恢複了正常的經濟生活：例如在四川雅安，餐館早早就恢複開業(ye) ，停止營業(ye) 期不過短短15日，而在集市上，商販更是往來不盡，食品價(jia) 格較平時略有上升，當前主要是瓜果蔬菜、肉類、煙酒一類商品供不應求，此外快遞站也是包裹堆積。

　　各地農(nong) 民利用直播和互聯網渠道來帶貨也早就不算是“新潮”了。隻是，在這次疫情之下，此前以單個(ge) 個(ge) 人為(wei) 主體(ti) 的電商賣貨這種“非主流”，已經發展成以市縣長為(wei) 直播主體(ti) ，其他全國或當地名人輔助，以帶動當地產(chan) 業(ye) 整體(ti) 發展的盡對主流模式。

　　不信來看拚多多。

　　拚多多已經在山東(dong) 、浙江、安徽、廣東(dong) 、廣西、重慶、雲(yun) 南、江西、內(nei) 蒙、湖南、貴州、河南、四川、湖北等地合作了超過20場市縣長直播助農(nong) 活動，覆蓋沃柑、椪柑、雞蛋、紫薯、酥梨、鮮花、小米、茶葉、蓮藕等多種農(nong) 產(chan) 品(000061,股吧)。

　　平時隻有在電視裏才能看到的市長縣長們(men) ，紛紛走進了拚多多的“市長縣長直播間”，有傾(qing) 銷當地水果的，有直播當地茶葉的，還有親(qin) 身試穿漢服來帶貨的……

　　在拚多多的幫助下，消費者看到有“父母官”背書(shu) ，買(mai) 得時候更放心了；商家得到了政府實實在在的“刷臉”支持，比任何政策都見效更快更直接，更多優(you) 質農(nong) 產(chan) 品的上行也讓拚多多平台自身價(jia) 值得到了提升。

　　近期，隨著新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，千航貨運 空運價(jia) 格，企業(ye) 複工複產(chan) 明顯加快，以及逆周期調節政策效應不中斷開釋，3月中下旬以來，經濟頻現積極的回熱信號。

　　4月3日，拚多多物流電子麵單負責人在回答物流媒體(ti) 記者提問時表示，隨著全國疫情的大幅緩解，能夠感知到全國整體(ti) 經濟及電子商務行業(ye) 從(cong) 3月初開始複蘇明顯，自3月15日起，拚多多日均在途物流包裹數已穩定在5000萬(wan) 個(ge) 以上，同比往年增幅超過60%。

　　01

　　拚多多日均包裹數已恢複至5000萬(wan) 單

　　日均500米兰体育全站0萬(wan) 個(ge) 以上包裹是什麽(me) 水平呢？我們(men) 先來看下之前的數據。

　　2018年，中國共處理550億(yi) 件包裹，全社會(hui) 每產(chan) 生5個(ge) 包裹，至少有1個(ge) 來自拚多多。也就是說，2018年拚多多共產(chan) 生110億(yi) 個(ge) 包裹，日均3040萬(wan) 單。

　　2019上半年，拚多多包裹數突破70億(yi) 個(ge) ，日均3800萬(wan) 單。2019下半年則是127億(yi) 個(ge) ，日均6900萬(wan) 單。2019年年全年拚多多總訂單包裹數197億(yi) 個(ge) ，全年日均5397萬(wan) 單。

　　那麽(me) ，3月下旬拚多多日均5000萬(wan) 單以上的水平，基本與(yu) 2019年全年持平，達到2019年下半年（包含雙十一）70%以上的水平。需要特別留意的是，2019年下半年數據是包含了雙十一的，為(wei) 行業(ye) 高點。

　　隨著消費複蘇、物流複工，我們(men) 預計拚多多在Q2會(hui) 逐步恢複至日均6000萬(wan) 單以上。

　　另外，我們(men) 觀察到一個(ge) 現象，淘寶係包裹是拚多多的4倍，數據怎麽(me) 來的？

　　近日有新聞顯示，菜鳥和拚多多今天相繼表露平台包裹數，顯示淘寶係包裹量相當於(yu) 4個(ge) 拚多多，體(ti) 量差距進一步拉大。

　　假如淘寶係是4個(ge) 拚多多，那麽(me) 日均訂單數要達到2億(yi) 個(ge) 。但是經過測算，淘寶係日均2億(yi) 訂單包裹已經遠遠超過了全行業(ye) 的數字。

　　首先，我們(men) 看到國家郵政局公布的官方數據。3月全國快遞業(ye) 務預計完成57億(yi) 件，31天日均1.84億(yi) 單。單淘寶係一家，是不可能達到單日2億(yi) 單的。

　　（來源：國家郵政局官網）

　　其次，我們(men) 來分析下曆史上阿裏和拚多多的結構比。

　　2018年6月，拚多多副總裁李源曾對外表示：拚多多的日訂單量僅(jin) 次於(yu) 淘寶，日包裹總量占全國的20%。

　　而當時國家郵政局的公然數據，上半年，全國快遞服務企業(ye) 業(ye) 務量累計完成220.8億(yi) 件，均勻算下來，全國日均是1.21億(yi) 個(ge) 包裹，拚多多在2500萬(wan) 個(ge) /日。

　　2019年，拚多多的包裹數米兰体育全站量占比逐步提升到25%以上，阿裏則在50%以上。

　　所以根據2019年的數據來看，假如兩(liang) 者目前結構不變，阿裏整體(ti) 包裹量應該在日均1億(yi) 單左右。

　　我們(men) 進一步假設，疫情期間有自己物流體(ti) 係的阿裏表現更出色一些，由於(yu) 阿裏有自己的菜鳥物流體(ti) 係，又先後進股申通、百世匯通、圓通、中通、天天快遞。

　　樂(le) 觀假設下，阿裏的日均訂單量達到拚多多的2.5倍，也就為(wei) 1.25億(yi) 單，同樣與(yu) 報道的2億(yi) 單相往甚遠。

　　02

　　“助農(nong) +縣長直播”，打造拚多多品類特色

　　民以食為(wei) 天。一季度電商行業(ye) 最大的看點就是食品了。

　　我們(men) 甚至可以說，跟吃相關(guan) 的一切都形成了線上消費的趨勢，甚至拉動了廚電類產(chan) 品的同步增長。

　　拚多多的快速複蘇，也跟吃息息相關(guan) 。拚多多作為(wei) 中國最大的農(nong) 貨上行網絡平台，在食品這個(ge) 必選消費賽道，扛起社會(hui) 責任，買(mai) 通供給鏈，提供活動性，為(wei) 穩定供需穩定物價(jia) 做出了自己的貢獻。

　　拚多多與(yu) 湖北省農(nong) 業(ye) 農(nong) 村廳簽署《“鄉(xiang) 村振興(xing) 及抗疫助農(nong) ”戰略合作協議》，農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部副部長於(yu) 康震、湖北省副省長萬(wan) 勇等出席簽約儀(yi) 式，並就下一步工作作出了具體(ti) 部署，打響了“洪湖經濟保衛戰”。

　　在拚多多上，我們(men) 可以看到湖北的蓮藕、小龍蝦都係數有售。尤其是湖北的蓮藕，是平時電商上非常少見的品類，就連李佳琦直播間湖北專(zhuan) 場都是沒有的。

　　在各方組織推動下，集合湖北各地區上風農(nong) （副）產(chan) 品的拚多多“湖北優(you) 品館”正式上線。截至4月1日晚間9點，“湖北優(you) 品館”已接待超過1107萬(wan) 人次，累計售出湖北農(nong) （副）產(chan) 品超410萬(wan) 斤。

　　此外，家具行業(ye) 是本次疫情重點受損行業(ye) ，由於(yu) 該行業(ye) 多年以外銷出口未出，外銷出口訂單幾乎全部消失，年內(nei) 都看不到複蘇跡象。

　　同時，家具內(nei) 銷又與(yu) 房地產(chan) 市場和整體(ti) 經濟息息相關(guan) ，買(mai) 房裝修是一件高花費的事情，在宏觀經濟下行情況下，縮減大額支出是大多數人會(hui) 做出的理性選擇。

　　江蘇省睢寧縣沙集鎮是中國最早的電商小鎮，家具是這裏的支柱性產(chan) 業(ye) ，據此前媒體(ti) 統計，全鎮共有1.6萬(wan) 戶電商店展。

　　為(wei) 助力睢寧沙集家具捉住新電商機遇，空運報價(jia) 海運價(jia) 格，睢寧縣委縣政府聯合拚多多舉(ju) 辦了“市縣長直播”活動。

　　一個(ge) 小時直播後，薛永在直播間為(wei) 沙集售出了超出1132件沙集標誌性產(chan) 品“子母床”，直播期間的單日累計銷售額超過400萬(wan) ，跨境鐵路 國際物流，當天帶動全網沙集家具日銷超過947萬(wan) 元。借助此次縣長直播，睢寧縣委縣政府與(yu) 拚多多簽訂了產(chan) 業(ye) 帶戰略合作協議。未來，拚多多將投進更多資源協助睢寧和沙集鎮電商產(chan) 業(ye) 打造區域品牌，通過落地多多大學睢寧商學院等方式，進一步助力傳(chuan) 統電商小鎮的轉型新生。

　　2020年以來，拚多多已在浙江、廣東(dong) 、山東(dong) 、河北等地聯手推進了“市縣長產(chan) 業(ye) 帶直播”活動，共同扶持產(chan) 業(ye) 帶轉型。目前，市縣長直播已累計帶動產(chan) 業(ye) 帶商品訂單數超過1800萬(wan) ，為(wei) 企業(ye) 新增粉絲(si) 超過167萬(wan) ，相當於(yu) 直接扶助了17個(ge) 行業(ye) 準一線新品牌。

　　聚焦重多難區，聯合政府，扶持中小企業(ye) ，已經成為(wei) 拚多多義(yi) 不收留辭的社會(hui) 責任。拚多多借此機會(hui) 綁定部分製造業(ye) 產(chan) 業(ye) 鏈，也會(hui) 後續C2M的戰略奠定良好產(chan) 業(ye) 基礎。

　　結 語

　　全球麵臨(lin) 新冠疫情蔓延，全球經濟增速放緩已經是大勢所趨。中國作為(wei) 全球最大的消費市場，相對韌性較強。

　　從(cong) 中國的經濟結構來看，出口貿易將繼續嚴(yan) 重受損，基建投資將在國家投資拉動下扛起大旗。

　　但消費同樣重要。刺激消費，需要的是產(chan) 業(ye) 鏈的激活，失業(ye) 率的控製。中國消費的重點在基層，韌性在低線城市在下沉市場。而今年的重中之重就是民以食為(wei) 天的食品。或許今年電商將麵臨(lin) 高客單價(jia) 產(chan) 品銷售下滑的局麵，但同時疫情也將催生網購食品的新趨勢。食品，特別是農(nong) 產(chan) 品，是拚多多最擅長的賽道。

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（責任編輯：王治強 HF013）