2020年快遞量或將超700億(yi) 件。四通一達、順豐(feng) 、阿裏、京東(dong) 、拚多多等迎來新變局！@零售貿易評論

最近，快遞業(ye) 又接連傳(chuan) 出大新聞。

阿裏、韻達再傳(chuan) 緋聞。有消息稱，阿裏正計劃購買(mai) 韻達至少10%股份，這對於(yu) 已經手握四通王牌的阿裏，將要形成超級同盟。（以當前韻達股份的股價(jia) 來算，阿裏巴巴要完成該項股份收購可能要付出超60億(yi) 元人民幣的代價(jia) ）而另一麵，有消息稱京東(dong) 與(yu) 眾(zhong) 郵快遞、拚多多與(yu) “極兔速遞”之間的聯合，也會(hui) 在今年開啟搶灘模式。

看來，2020年，快遞業(ye) 又將迎來一輪熱浪。

No.1

2020年，快遞量將超700億(yi) 件

中國快遞業(ye) 務量已經連續 6 年居世界首位。目前全世界年快遞量約1000億(yi) 件，中國占了一半多，相當於(yu) 兩(liang) 件快遞中有一件在中國。

據國家郵政局數據顯示，2019年，我國快遞業(ye) 務收進為(wei) 7498億(yi) 元，快遞量達635.2億(yi) 件，同比增長25.3%,人均使用快遞約45件左右。同時，這個(ge) 數據還在增長，預計到2020年快遞量將超700億(yi) 件。

No.2

攪局者進場，

要有“變局”？

傳(chuan) 統快遞的六大上市公司，順豐(feng) ，百世，中通，圓通，申通，以及韻達。這六大快遞企業(ye) 已占了全國快遞總量的75%以上。

實際上，他們(men) 之間的市場搶奪從(cong) 未停止。而若四通一達都與(yu) 阿裏牽手後，將對順豐(feng) 形成強壓。（目前，阿裏係持有圓通的股份達到17.03%，中通股份達到8.43%，持有百世的股份達到27.79%，申通的14.65%股份，而後阿裏又追加百億(yi) 認購，假如這次再有10%韻達的股份，阿裏就集齊了四通一達的5張王牌。）

好在順豐(feng) 往年開始加大電貿易務，也取得較好成績。年報顯示，2019年度，順豐(feng) 控股實現營業(ye) 總收進首次突破千億(yi) 元，米兰体育全站，達到1121.93億(yi) 元，同比增長23.37%。截止目前，其市值超過2000億(yi) 元。

順豐(feng) 、“四通一達”，6大上市公司的快遞博弈，目前來看，終極的博弈還是商流的博弈。快遞業(ye) 的格式已經從(cong) 四通一達+順豐(feng) ，再到現在以阿裏戰線對抗京東(dong) 、順豐(feng) 以及後續的拚多多為(wei) 主，但整個(ge) 市場仍存在一定變數。

我們(men) 以為(wei) ，市場蛋糕在持續放大，但商流是核心。目前電商件占快遞總量逾七成，預計2020年甚至達到八成。電商平台的爭(zheng) 奪，正在主導快遞業(ye) 的發展和市場走向。阿裏的快遞同盟築起了很高壁壘，京東(dong) 的物流更多是依靠自己的一方流量，而拚多多的快遞布局，目前還存在較大變數（其大招可能是極兔速遞）。當然對於(yu) 電商平台來說，對於(yu) 各大快遞公司的交叉融合短期內(nei) 仍然不會(hui) 改變。

阿裏

馬雲(yun) 曾預言，中國天天將生產(chan) 10 億(yi) 個(ge) 包裹。接下來菜鳥的主要任務就是要把占中國GDP15%的物流本錢降到5%以下，為(wei) 製造業(ye) 創造利潤空間，菜鳥終極將建設一張能夠國內(nei) 24小時送到，全球72小時投遞的大型全球物流網絡米兰体育全站，且現在菜鳥網絡已經開通了400多條航線，輻射城市消費人口超過了15億(yi) 。

阿裏巴巴2020財年第三財季財報顯示，菜鳥網絡的收進同比增長67%至75.18億(yi) 元。並預計全年收進在200億(yi) 左右。

我們(men) 了解到，菜鳥物流估值已經近2000億(yi) 元，成為(wei) 資本市場上看好的輕平台運營模式，隻用了5年的時間直逼順豐(feng) 市值。再加上後續可能手握四通一達的5張王牌，阿裏在快遞的競爭(zheng) 壁壘已經足夠高。

京東(dong)

京東(dong) 物流這幾年整體(ti) 的發展上來看，走的也比較平穩。

截至2019年12月31日，京東(dong) 物流在全國共運營了700多個(ge) 倉(cang) 庫，包含京東(dong) 物流治理的雲(yun) 倉(cang) 麵積在內(nei) ，倉(cang) 庫總麵積約1690萬(wan) 平方米。目前，京東(dong) 遍布全國的25個(ge) “亞(ya) 洲一號”智能物流園區，形成了亞(ya) 洲最大的智能倉(cang) 庫群。

但麵對下沉市場，海運報價(jia) 國際快遞，據悉京東(dong) 推出一張加盟型快遞網絡，就是眾(zhong) 郵快遞。據其加盟公告透露，眾(zhong) 郵快遞是一家專(zhuan) 注於(yu) 下沉市場與(yu) 經濟型貿易發展的快遞公司。這樣看來，跨境鐵路 國際物流，其或將與(yu) 京喜形成配合戰。（2019年京東(dong) 超過70%的新用戶來自低線市場，京喜平台成大元勳。也是京東(dong) 接下的發展重心之一）。

所以，對於(yu) 京東(dong) 來看，物流最大的變數或許在下沉市場。

拚多多

拚多多在物流方麵，實在也一直在鉚勁。往年8月，拚多多創始人及CEO黃崢在財報電話會(hui) 議上正式透露，正在開發“新物流”技術平台，將采用輕資產(chan) 、開放的模式，專(zhuan) 注於(yu) 通過技術為(wei) 商家和用戶提供解決(jue) 方案。

但這個(ge) 新物流提出後，卻沒有見其太多動作。

目前拚多多的包裹貢獻占比正在不中斷提升。由此高盛預計，到2021年，中國將有33%的電商包裹來自拚多多。

其往年2月份上線的電子麵單係統已經成長為(wei) 全球第二大電子麵單係統。拚多多物流電子麵單負責人在接受采訪時透露，自3月15日起，拚多多日均在途物流包裹數已連續15天穩定在5000萬(wan) 個(ge) 以上，同比往年增幅超過60%。

拚多多坐擁如此巨大的包裹量，或許一直在密謀其物流大招。

而這個(ge) 大招目前來看或許出來了，固然沒有正式官宣，但或許就是“極兔速遞”。

J&T Express2015年景立於(yu) 印尼，“極兔速遞”是國內(nei) 品牌名。其將自身定位為(wei) 一家科技創新型互聯網快遞公司，目前已覆蓋東(dong) 南亞(ya) 七國超過5.5億(yi) 人口。盡對是物流行業(ye) 的一匹黑馬。

據我們(men) 了解到，“極兔速遞”與(yu) 拚多多有著非同一般的聯係，兩(liang) 者的聯合，勢必掀起一股新的快遞浪潮。

「零售貿易評論」以為(wei) ，快遞業(ye) 的蛋糕還在持續放大，阿裏假如握有四通一達後，形成超級同盟的戰隊，將會(hui) 給京東(dong) 和順豐(feng) 的空間打壓更厲害。而京東(dong) 的眾(zhong) 郵快遞或許會(hui) 給其帶來新的突破口。最讓人看不透的或許是“極兔速遞”，它在國內(nei) 很有可能成為(wei) 一匹黑馬攪局。當然，條件是它真成為(wei) 拚多多係的物流。