隨著市場集中度不中斷提升，二線快遞出清結束，一線快遞已進進此消彼長的關(guan) 鍵時刻。未來三年或將出現吞並整合，從(cong) 巨頭市場走向寡頭，勝出的企業(ye) 也將麵臨(lin) 2022年業(ye) 務量翻2.5倍的挑戰。

在這樣的背景下，分化是現實，脫穎而出的企業(ye) 也必須要做好更充分的預備向前看。欲戴王冠，必承其重。那麽(me) 哪些企業(ye) 能夠勝出？勝出的企業(ye) 又要做好哪些預備？

一、市場格式

近日，A股快遞公司3月業(ye) 務公布，一季度成績單也已出爐，增速出現明顯分化。其中順豐(feng) 受疫情利好因素影響，一季度暴增77%，業(ye) 務量超過圓通。韻達、圓通和申通也呈現出強者愈強的態勢，一線快遞開始進進關(guan) 鍵洗牌期。

→一季度各家快遞企業(ye) 成績單：

數據來源：企業(ye) 財報公布。

實在，隨著19年快遞企業(ye) 業(ye) 務量CR8已達95%（三通一達、百世、順豐(feng) 、郵政和京東(dong) ），二線快遞會(hui) 繼續出清但空間有限，一線快遞此消彼長的存量競爭(zheng) 時代從(cong) 19年底就已經來臨(lin) 。

→19年快遞企業(ye) 市占率：

數據來源：通達、順豐(feng) 數據來自企業(ye) 公布，中郵、京東(dong) 來自物流一圖測算。

根據物流一圖的猜測，若加盟雙巨頭按既定目標順利成長，以及直營體(ti) 係低價(jia) 電商件降維打擊的衝(chong) 擊（如順豐(feng) 的特惠專(zhuan) 配、京東(dong) 的特惠送和郵政包裹業(ye) 務），到2022年落後三家的加盟快遞企業(ye) 市場空間將僅(jin) 剩25%，資本吞並整合不可避免，甚至最快今年就會(hui) 到來。

→未來3年市占率推演：

數據來源：物流一圖測算。

整個(ge) 過程中價(jia) 格戰則是一劑催化劑，也是優(you) 越略汰的必經之路。2020年龍頭降增量派費首先發難，老二迅速跟進；申通犧牲一季度做高額麵單返利和中轉優(you) 惠，近日新海航計劃又開始反擊；圓通也將在5月1後將推出新的派費政策。與(yu) 此同時，各家也都給出了配套的指標獎罰政策（超指標給補貼，不達指標罰款）。在這樣的背景下，核心產(chan) 量區派費每況愈下，今年價(jia) 格戰尤為(wei) 激烈，已到決(jue) 戰時刻。

實在，此輪價(jia) 格戰從(cong) 19年12月已經打響，近4個(ge) 月各家增速也出現持續分化。物流一圖判定2020年這種分化大概率仍將持續。

→A股快遞近4個(ge) 月企業(ye) 增速變化：

數據來源：企業(ye) 財報公布。

而這種分化背後，是各家本錢、服務的分化，以及加盟商實力的不同，這些因素也讓價(jia) 格策略的落地效果大相徑庭。其中本錢和服務決(jue) 定了價(jia) 格競爭(zheng) 力，加盟商實力決(jue) 定價(jia) 格戰的落地意願和承受能力。

但本錢、服務和加盟商實力是長期養(yang) 成的結果，並非一朝一夕就能拉近間隔。

如要降低本錢就要持續投進自動化和車輛資源，並通過業(ye) 務量拉升對投進本錢進行消化。

在服務方麵主要還是時效提升，這需要拉直線路或推廣末端多頻次派送，顯然這也需要末端資源投進和業(ye) 務量的支撐。

但在市場增速放緩，以及落後者增速被拉大的背景下，推進單票本錢和服務遇上龍頭也越來越難，因此分化情況逆轉難度較大，形勢比人強，米兰体育全站也不是單一因素可以輕易改變的。

那麽(me) 分化不可逆，優(you) 越略汰不可逆，勝出的企業(ye) 要做好哪些預備？各家因此會(hui) 有哪些發展趨勢？下麵物流一圖為(wei) 你分析。

二、未來趨勢

從(cong) 目前的電商平台增速和快遞業(ye) 務量增速來看，到2022年整個(ge) 市場業(ye) 務量將超過1000億(yi) ，跨境鐵路 國際物流，能走到2022年的TOP3快遞企業(ye) ，業(ye) 務量將到達19年的2.5倍左右，這就需要整個(ge) 網絡的效率有對應的提升！

→2022年市場業(ye) 務量將相比2019年翻1.4倍，龍頭企業(ye) 2.5倍左右：

數據來源：物流一圖測算。

隨著千億(yi) 市場的到來，脫穎而出的企業(ye) 必須要做好更充分的預備，從(cong) 而麵對千億(yi) 快遞市場下的壓力。欲戴王冠，必承其重，那麽(me) 未來三年這些企業(ye) 都要做好哪些預備？本期物流一圖為(wei) 你逐一解析！

01

環節降本增效

要麵對2022年相比目前2.5的業(ye) 務量壓力，勝出的快遞企業(ye) 必須有對應的承載能力，並仍保持本錢競爭(zheng) 力，讓更多的業(ye) 務流進網絡，這就需要在收轉運派環節繼續優(you) 化，在效率與(yu) 單票本錢上與(yu) 對手繼續保持間隔。

首先，在中轉自動化、自有車輛和高運力甩掛占比的提升方麵，仍有降本增效的空間，也是首要方式。如龍頭中通持續投進中轉自動化和自有高運力掛車，實現單票分撥和運輸本錢的繼續下降。

→中通自動化、自有車和高運力甩掛持續投進降本：

數據來源：中通財報公布。

但隨著轉運本錢曲線下降逐漸平緩，精細化治理將未來繼續降低轉運本錢的進階舉(ju) 措：

在分揀方麵，隨著總部分揀自動化到達瓶頸，各家則需推進加盟商自動化水平提升，千航貨運 空運價(jia) 格，從(cong) 而繼續降低中轉環節本錢，進步末端中轉效率。

在運輸方麵，隨著自有車輛和高甩掛車占比達到瓶頸，就要對存量汽車做精細化治理。如增加車廂深度進步裝載空間、通過車廂外形改造降低風阻降低運輸油耗等精細優(you) 化方式。

02

網絡扁平化

除了通過分揀自動化、車輛投進、精細化治理繼續降本增效外，為(wei) 了本錢和效率能有更大的突破，則需要對整個(ge) 網絡進行革新，改變目前多級網點層層下轉的模式，降低流通本錢。

實在目前代收點的發展，就是在為(wei) 這種扁平化做末端預備，是扁平化過程中連點成線的關(guan) 鍵。不同於(yu) 傳(chuan) 統網點功能，這種網點具有離客戶更近、貿易模式也更加豐(feng) 富，總部可通過其他貿易形式養(yang) 活網點，並降低自身的派件本錢。

→未來快遞新型網絡模式：

素材來源：圖片素材來自熊貓代收。

隨著這類新型網點數目的不中斷布局，跨境鐵路 國際物流，網絡越來越密，未來極有可能取代現有多級網點模式，從(cong) 而減少支線運輸環節和操縱次數，進步末端派件效率，降低末端派件本錢。各家也都積極搶占末端代收資源。

此外，網絡扁平化也意味著治理扁平化，總部能更加輕易管控新型網點，讓網絡更加穩定。

當然，直跑占比提升、鄉(xiang) 鎮共享共配、黃牛革新都是扁平化進程不可阻擋的一部分，終極目的還是為(wei) 了進步整個(ge) 網絡的效率，突破中轉和幹線運輸的降本增效瓶頸。

03

網絡線上化

我們(men) 經常說加盟製企業(ye) 沒有自營輕易管控，實在核心並不是由於(yu) 加盟商與(yu) 總部非雇傭(yong) 關(guan) 係。由於(yu) 就算是直營的順豐(feng) ，也在做末端網點的承包製。

兩(liang) 者最大的區別就是，順豐(feng) 承包製是在線了，而加盟商則是離線狀態。在線情況下各環節賬目可見，利益可平衡；數據可監，風險可控製；價(jia) 格、產(chan) 品等總部策略也能更好的落地，而離線情況下，這些都將成為(wei) 盲區。

這也就是為(wei) 什麽(me) 中通正在加緊神州係統推進的步伐，該係統涵蓋了網點財務報價(jia) 、用度結算、派件服務監控、收派操縱異常監控、職員信息治理、薪酬信息治理、物料資產(chan) 治理、運營數據分析等服務。該係統可以實現網點到分部，分部到末真個(ge) 結算標準的監管，並終極實現用度直進末端，買(mai) 通總部與(yu) 末真個(ge) 連接。

對於(yu) 加盟製企業(ye) 而言，最大的好處就是能解決(jue) 結算在網點層層結算無監管，網點內(nei) 部利益不平衡的痛點。讓網絡更加穩定，也能更好的促進一線職員提供更好的服務，並主動獲取市場。業(ye) 務量的提升又反過來保證網絡穩定，形成良性循環，就像車輪一樣持續前行。

→總部末端穩定、提供更好的服務、更高市場份額的良性循環：

素材來源：物流一圖

因此，加盟製假如處理不好利益平衡，就會(hui) 出現總部與(yu) 加盟商之間的內(nei) 耗，發展車輪也會(hui) 因此被卡住，不能快速轉動帶著企業(ye) 繼續前進。這也是上市後，各家加盟快遞企業(ye) 必須考慮的題目。

04

產(chan) 品分層化

各環節降本增效、網絡層級扁平化、以及網絡線上可視化，可以讓整個(ge) 網絡更加的健康有活力，並得到更多市場份額，走的更遠。但從(cong) 更長遠的發展來看，假如產(chan) 品同質化題目沒有解決(jue) ，所服務的客戶單一化，就算是CR3達到了90%，各家仍然無法擺脫低價(jia) 競爭(zheng) 的泥潭。

可見一家企業(ye) 的發展，比如要有全麵的產(chan) 品布局，尤其是布局一個(ge) 金牛業(ye) 務，可以讓企業(ye) 有足夠的資金進行幼童業(ye) 務的試點，並不會(hui) 有資金中斷裂的風險。例如順豐(feng) 時效件業(ye) 務保利潤的條件下，可以嚐試更多的新產(chan) 品的試點，就算失敗了也不會(hui) 傷(shang) 筋動骨（如嘿客）。

→波士頓矩陣：

素材來源：網絡

對順豐(feng) 而言，其產(chan) 品包括經濟型、收益型和戰略布局。經濟型業(ye) 務的功能主要是為(wei) 拓展市場，新產(chan) 品用來戰略布局和試點，而收益型產(chan) 品則是給企業(ye) 帶來資金方麵的保障。

→順豐(feng) 經濟型產(chan) 品和收益型產(chan) 品布局：

資料來源：物流一圖調研整理

此外更重要的是，單一的產(chan) 品也會(hui) 錯過更大的快遞物流市場，失往未來。究竟電商快遞隻是運輸生意裏的一環。而未來貿易會(hui) 發生不中斷地更迭，如國際業(ye) 務、店到家即時配、上下遊快遞物流需求，以及快遞業(ye) 與(yu) 製造業(ye) 深度融合發展所帶來的的市場新機遇。

05

客戶多元化

要脫離低價(jia) 泥潭，產(chan) 品多元化是能力構麵，客戶多元化則是產(chan) 品多元化的重要載體(ti) 。任何生意，假如你的客戶太過單一，就會(hui) 出現兩(liang) 個(ge) 題目。

一是沒有議價(jia) 能力，何況電商平台對物流的訴求就是節降本錢；二是大客戶的流失（被其他同行搶走，或電商自己搞物流，如亞(ya) 馬遜對UPS影響）也會(hui) 給企業(ye) 帶來致命打擊。

如目前通達快遞企業(ye) 就麵臨(lin) 著大客戶占比高的題目，淘係和拚多多兩(liang) 大平台占到了通達係80%的業(ye) 務量。固然目前拚多多以每月增加0.25％～0.5％的速度繼續提升，2022年四通一達總業(ye) 務量在淘係和拚多多業(ye) 務量之比或將達到1:1.3。但一個(ge) 大客戶變成了兩(liang) 個(ge) ，還是無法擺脫價(jia) 格泥潭。

→2022年通達係淘係與(yu) 拚多多業(ye) 務比例推算：

數據來源：物流一圖測算。

因此，各家快遞公司必須提升客戶多元化，從(cong) 而把握自己的命運。如海外電貿易務、線下B2B快運、如短視頻直播等二類電商、店到家即時配、產(chan) 地直銷特色經濟等等。

僅(jin) 以幾個(ge) 大客戶為(wei) 主要收進來源的風險是巨大的，各家快遞企業(ye) 並非不懂這個(ge) 道理，也都在不中斷探索，究竟不探索就會(hui) 出現溫水煮田雞的結果。

總結

環節降本增效、網絡扁平化、網絡線上化、產(chan) 品分層化、客戶多元化，這五大環節實在是一環扣一環，相輔相成的關(guan) 係：

①各環節降本增效是持續保持競爭(zheng) 力並勝出的條件；

②網絡扁平化和線上化則可讓整個(ge) 網絡更加高效穩定；

③高效又穩定的網絡也能讓產(chan) 品分層能更輕易落地；

④產(chan) 品分層才能滿足多元化客戶的需求。

→快遞企業(ye) 未來發展方向：

素材來源：物流一圖。

隨著快遞市場進進此消彼長的關(guan) 鍵時刻，總部、加盟商都麵臨(lin) 前所未有挑戰。對總部而言主要是市占率和利潤壓力；對加盟商而言，主要是派費下降壓力和考核壓力。這個(ge) 過程中，誰能把壓力轉化成動力，維持好總部、網點、業(ye) 務員等各層級利益，誰就能穩紮穩打，獲得先機。

那麽(me) 未來誰能勝出？並在降本增效、網絡扁平化、網絡線上化、產(chan) 品多元化和客戶多元化上做的更好？對此，你怎麽(me) 看？歡迎討論！

來源：物流一圖

作者：Ashin阿信